金融保险用户购物渠道偏好调研

尊敬的金融/保险产品用户，您好！我们正在进行一项关于购物渠道偏好的调研，旨在了解您在选择金融/保险产品时的信息获取与购买习惯。您的宝贵意见将帮助我们优化服务。本次调研匿名进行，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。感谢您的参与！

Q1:您最近一次购买或咨询金融/保险类产品（如储蓄、理财、保险等）是在多久以前？

最近1个月内

1-3个月内

3-6个月内

半年至1年内

超过1年

Q2:您通常通过以下哪些渠道获取金融/保险产品的信息？（可多选）

保险公司/银行官方网站

保险公司/银行官方App

线下银行/保险营业网点

保险代理人/银行客户经理

社交媒体（如微信、微博、抖音）

搜索引擎（如百度、谷歌）

财经资讯网站/App

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其他

Q3:在获取信息后，您最倾向于通过哪个渠道进行最终的购买或签约？

线下银行/保险营业网点

保险代理人/银行客户经理上门/电话办理

保险公司/银行官方App

保险公司/银行官方网站

第三方互联网平台（如支付宝、微信理财通）

电话销售

其他

Q4:请评价您对通过【线下营业网点】购买金融/保险产品的信任程度。（1分=完全不信任，5分=非常信任）

分数

标签

Q5:请评价您对通过【官方App或网站】购买金融/保险产品的信任程度。（1分=完全不信任，5分=非常信任）

分数

标签

Q6:请评价您对通过【保险代理人/客户经理】购买金融/保险产品的信任程度。（1分=完全不信任，5分=非常信任）

分数

标签

Q7:在选择线上渠道（如App、网站）时，您最看重哪些因素？（可多选）

操作流程简便易懂

产品信息透明、条款清晰

安全保障措施（如隐私保护、支付安全）

客户服务响应速度（在线客服、电话客服）

产品种类丰富，选择多

优惠活动或费率优势

用户评价与口碑

其他

Q8:在选择线下渠道（如网点、代理人）时，您最看重哪些因素？（可多选）

服务人员的专业性与可信度

能够获得面对面的详细讲解

办理流程的便捷与高效

实体网点的环境与设施

能够获得定制化的产品方案

后续服务的便利性（如理赔、变更）

其他

Q9:对于复杂的金融/保险产品（如长期重疾险、年金险、复杂理财），您更倾向于通过哪种渠道购买？

必须线下渠道，需要专业人员详细解释

倾向于线下，但也会先线上了解

线上线下均可，取决于哪个更方便

倾向于线上，但需要完善的在线咨询服务

完全线上，自己研究条款

Q10:对于简单的金融/保险产品（如短期意外险、货币基金），您更倾向于通过哪种渠道购买？

官方App或网站

第三方互联网平台（如支付宝、微信）

线下渠道

无所谓，哪个方便用哪个

Q11:综合考虑信息获取、购买流程、售后支持等，您有多大可能向朋友或家人推荐您最近一次购买金融/保险产品所使用的渠道？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q12:在您看来，当前通过线上渠道购买金融/保险产品，还存在哪些不足或让您担忧的地方？（可多选）

产品条款复杂，自己难以完全理解

担心个人信息泄露或支付安全

售后服务（如理赔、咨询）不够便捷或及时

缺乏面对面的信任感和温度

产品选择过多，难以决策

线上客服不专业或无法解决问题

其他

Q13:在您看来，当前通过线下渠道购买金融/保险产品，还存在哪些不足或让您困扰的地方？（可多选）

需要专门抽出时间前往网点或会面

可能面临较强的推销压力

办理流程繁琐，耗时较长

服务人员专业水平参差不齐

可选产品范围可能受限于该网点或代理人

后续服务跟进不及时

其他

Q14:未来，您希望金融机构在哪个渠道上投入更多资源以改善您的体验？

优化官方App/网站的功能与体验

加强线下网点的数字化与智能化服务

提升保险代理人/客户经理的专业素养与服务模式

发展更安全、专业的第三方合作平台

整合线上线下，提供无缝的全渠道体验

其他

Q15:对于金融/保险机构如何更好地融合线上线下渠道，为您提供更优质的服务，您还有哪些具体的建议或期待？

填空1

金融保险用户购物渠道偏好调研

介绍

本模板旨在提供金融保险用户购物渠道偏好调研的标准化解决方案。帮助您了解信息获取习惯、评估渠道信任度、分析线上线下决策因素，适合金融机构、保险公司和市场营销部门优化服务策略。

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