金融保险渠道用户技能提升需求调研问卷

金融保险渠道用户技能提升需求调研问卷

尊敬的渠道合作伙伴，您好！为更好地支持您的业务发展，我们特此开展本次技能提升需求调研。您的宝贵意见将帮助我们精准设计培训与赋能项目。问卷预计耗时5-10分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前主要代理或销售的金融保险产品类型是？

人寿保险

健康保险

财产保险

投资理财类产品

综合金融产品

其他

Q2:您从事金融保险渠道工作的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您认为，当前影响您业务拓展最主要的挑战是什么？

市场竞争激烈，客户获取难

产品复杂，理解不透彻

客户需求多元化，难以精准匹配

销售技巧与沟通能力不足

合规与风控要求严格

其他

Q4:在产品知识方面，您最希望提升哪些方面的理解？

新产品的核心卖点与条款解读

复杂保险产品（如年金、终身寿）的架构与收益分析

投资理财产品的风险收益特征

不同产品组合的配置策略

竞品分析与对比

理赔流程与实务

其他

Q5:在销售技能方面，您认为哪些能力最需要加强？

客户需求挖掘与KYC（了解你的客户）

价值呈现与方案讲解

异议处理与促成技巧

线上/远程销售技能

高净值客户经营与维护

转介绍与客户裂变

其他

Q6:您对目前公司/平台提供的培训支持满意度如何？（1-非常不满意，5-非常满意）

分数

标签

Q7:您更倾向于通过哪种形式接受技能提升培训？

线上直播课程

线上录播课程（可随时回看）

线下集中面授

实战演练/工作坊

一对一辅导/陪访

优秀案例分享与解析

其他

Q8:您希望培训的频率大概是？

每周一次

每两周一次

每月一次

每季度一次

有需要时随时可学

Q9:您认为每次培训的时长多久比较合适？

30分钟以内

30-60分钟

1-2小时

2-3小时

半天及以上

Q10:除了产品与销售，您还希望在哪些方面得到提升？

金融科技工具使用（如CRM、展业APP）

数字化营销与获客

家庭财务规划与资产配置

合规风控与反洗钱

团队管理与新人培养

心理健康与压力管理

其他

Q11:您有多大意愿向同行推荐我们公司/平台的渠道支持体系？（0-完全不可能，10-极有可能）

选项1

Q12:对于未来的培训或赋能项目，您最具体的一个期望或建议是什么？（例如：希望增加XX主题的实战案例）

填空1

Q13:您是否愿意参与后续的培训试点或作为优秀案例分享？

非常愿意

可以考虑

暂时不愿意

Q14:（选填）请留下您的联系方式（手机/微信），以便我们为您提供后续的培训通知或调研礼品。

填空1

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