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金融保险用户养老需求与口碑调研问卷

尊敬的先生/女士，您好！我们正在进行一项关于金融保险产品与养老需求的调研，旨在了解您对未来养老生活的规划与期望。您的宝贵意见将帮助我们提供更贴合需求的服务。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。感谢您的参与！

Q1:您的年龄阶段是？

30岁以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
61岁及以上

Q2:您目前的个人税后年收入大致范围是？

10万元以下
10-20万元
20-30万元
30-50万元
50万元以上

Q3:您目前是否已经开始为养老进行专门的财务规划或储备？

是，已有详细规划
是，有初步规划
考虑中，但尚未开始
尚未考虑

Q4:您认为理想的养老生活，主要资金来源应包括哪些？（可多选）

国家基本养老保险（社保养老金）
企业/职业年金
个人储蓄与投资
商业养老保险（年金险、增额终身寿等）
房产租金等固定资产收益
子女赡养
继续工作收入

Q5:在规划养老时，您最关注的核心目标是什么？

保障基本生活开销
维持退休前的生活品质
应对大额医疗开支风险
为子女留下遗产
实现旅游、爱好等精神追求

Q6:您对市面上现有的商业养老保险产品（如年金险、养老目标基金等）的了解程度如何？

分数
标签

Q7:您主要通过哪些渠道了解金融保险产品信息？（可多选）

保险公司官网/APP
银行理财经理
独立保险经纪人/代理人
亲朋好友推荐
社交媒体（微信、抖音、小红书等）
财经新闻/专业媒体
线下讲座/活动

Q8:总体而言，您有多大可能向亲友推荐您目前购买或了解过的商业养老保险产品？（0-10分，0分为完全不可能，10分为极有可能）

选项1

Q9:如果您考虑购买商业养老保险，您最看重产品的哪个特性？

保证收益的确定性（如写进合同的领取金额）
长期收益率潜力
资金的灵活性（如部分领取、保单贷款）
附加服务（如养老社区入住权、健康管理）
保险公司的品牌与偿付能力

Q10:除了资金储备，您对未来养老生活还有哪些担忧或期待的服务？（可多选）

高品质的医疗护理服务
适老化的居住环境（如养老社区）
丰富的社交与文娱活动
专业的法律、财务顾问服务
便捷的日常照护与家政服务
临终关怀与身后事安排

Q11:您认为一个理想的“保险+养老”服务提供商，其口碑最重要的体现在于？

理赔/给付及时可靠
产品条款清晰透明
销售人员专业诚信
客户服务贴心周到
养老实体服务优质
公司经营稳健长久

Q12:您目前对保险公司的整体信任度如何？

非常信任
比较信任
一般
不太信任
非常不信任

Q13:在过去接触保险产品或服务的过程中，有哪些让您印象深刻（无论是好是坏）的经历或细节？

填空1

Q14:您是否愿意为了获得更优质的养老综合服务（如保证入住养老社区），而支付相对更高的保费？

非常愿意
比较愿意
一般，需看具体方案
不太愿意
完全不愿意

Q15:您希望保险公司以何种形式为您提供持续的养老规划服务？（可多选）

定期财务规划回顾报告
线上知识讲座与咨询
一对一专属顾问服务
线下客户沙龙与体验活动
智能化养老规划工具（APP/小程序）

Q16:对于金融保险机构如何更好地满足您的养老需求，您还有哪些其他建议或期待？

填空1
金融保险用户养老需求与口碑调研问卷
介绍
本模板旨在提供金融保险用户养老需求与口碑的标准化调研方案。帮助您洞察用户养老规划、评估保险产品偏好、分析服务期望，适合保险公司和金融机构精准把握市场需求。
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养老需求 保险调研
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