金融保险用户心理健康状况调查问卷

尊敬的金融/保险用户，您好！我们正在进行一项关于用户心理健康状况的匿名调查，旨在了解行业相关因素对您心理状态的影响。您的回答将为我们提供宝贵信息，帮助我们思考如何更好地服务客户。问卷大约需要5-8分钟完成，所有信息将被严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前是以下哪类金融/保险产品或服务的用户？

储蓄/理财账户

贷款/信用卡

人寿/健康保险

财产/意外保险

投资/股票/基金

其他

Q2:在过去一个月里，您在处理个人财务或保险事务时，总体感觉到的压力水平如何？

几乎没有压力

压力较小

压力一般

压力较大

压力非常大

Q3:综合考虑您目前持有的金融/保险产品，您向朋友或家人推荐该金融机构/保险公司的可能性有多大？（0分代表“完全不可能”，10分代表“极有可能”）

选项1

Q4:您认为金融市场的波动（如股市涨跌）对您的情绪影响程度如何？

几乎没有影响

影响很小

有一定影响

影响较大

影响非常大

Q5:在处理金融或保险事务时，哪些方面最常让您感到焦虑或担忧？（可多选）

未来资金保障不足

投资亏损风险

保险理赔流程复杂

贷款利率/还款压力

个人信息安全

合同条款难以理解

客服沟通不畅

其他

Q6:当您需要联系金融机构或保险公司客服时，您通常的感受是？

轻松、高效，问题能快速解决

过程繁琐但最终能解决

感到有些焦虑和不确定

经常感到沮丧和无力

尽量避免联系

Q7:请为您目前主要使用的金融/保险APP或网站的易用性（操作是否简单、信息是否清晰）打分。（1分代表“非常难用”，5分代表“非常好用”）

分数

标签

Q8:您是否曾因为担心财务状况而出现睡眠问题（如失眠、早醒）？

从未

很少（每月少于一次）

有时（每月几次）

经常（每周几次）

几乎总是

Q9:您是否认为，清晰、透明的金融/保险产品信息能有效减轻您的心理负担？

完全同意

比较同意

不确定

不太同意

完全不同意

Q10:您希望通过哪些方式获得金融/保险相关的心理健康支持？（可多选）

金融机构提供的免费压力管理课程/文章

客服热线中包含的心理疏导选项

APP内集成的正念/冥想小工具

与理财顾问/保险代理人更人性化的沟通

社区论坛中的互助小组

目前不需要

其他

Q11:在规划长期财务目标（如养老、子女教育）时，您感到的信心程度如何？

非常有信心，计划清晰

比较有信心，但有些担忧

信心一般，感到迷茫

信心不足，感到焦虑

完全没有信心，感到压力巨大

Q12:在金融或保险服务过程中，您认为最需要改进以提升客户心理安全感的方面是什么？

填空1

Q13:您是否愿意与您的理财顾问或保险代理人讨论财务压力带来的情绪困扰？

非常愿意，他们能提供专业建议

视情况而定，取决于信任关系

不太愿意，这是个人隐私

完全不愿意

我没有固定的顾问/代理人

Q14:与一年前相比，您对个人财务状况的总体焦虑程度有何变化？

显著降低

有所降低

基本没变

有所增加

显著增加

Q15:请为您对当前主要金融/保险服务提供商的信任度打分。（1分代表“完全不信任”，5分代表“完全信任”）

分数

标签

Q16:当您收到一份新的金融/保险产品合同时，您的第一反应通常是？

仔细阅读，感到放心

大致浏览，基本理解

感觉复杂，需要找人帮忙看

感到头疼，想尽快签完

直接跳过，相信对方

Q17:为了缓解财务相关的压力，您通常采取哪些方式？（可多选）

制定详细的预算计划

增加储蓄或应急资金

学习理财知识

与家人朋友沟通

进行体育锻炼或娱乐活动

寻求专业财务顾问帮助

暂时不去想它

其他

Q18:您认为金融机构/保险公司在关注客户心理健康方面做得足够吗？

做得非常好

做得比较好

做得一般

做得不太好

做得非常差

Q19:对于金融机构或保险公司如何更好地支持客户的心理健康，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

金融保险用户心理健康状况调查问卷

介绍

本模板旨在评估金融保险用户的心理健康状况与压力来源。帮助您识别服务痛点、优化客户支持、提升客户关怀，适合金融机构和保险公司开展客户体验与心理健康调研。

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