金融保险用户数字化转型认知调查问卷

尊敬的金融保险用户，您好！我们正在进行一项关于金融保险行业数字化转型认知的调研，旨在了解您对相关服务的看法与体验。问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前是否购买或持有金融保险产品（如寿险、财险、理财、基金等）？

是

否

Q3:您主要通过哪种渠道了解或购买金融保险产品？

线下网点/代理人

官方网站

手机App

第三方平台（如支付宝、微信理财通）

电话营销

其他

Q4:您对目前使用的金融保险机构（银行/保险公司）的线上服务（如App、网站）整体满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:在您看来，金融保险机构的“数字化转型”主要体现在哪些方面？（可多选）

线上办理业务（如投保、理赔、转账）

智能客服（在线机器人、智能语音）

个性化产品推荐

大数据风控与定价

移动支付与数字钱包集成

线上社区与投资者教育

其他

Q6:您认为数字化服务（如手机App）在办理金融保险业务时，最大的优势是什么？

便捷高效，随时随地

信息透明，易于比较

流程简化，操作直观

成本更低，费用更优

个性化服务体验

无明显优势

Q7:在使用数字化服务时，您最关心或担忧的问题是？

个人信息与资金安全

操作流程复杂难懂

遇到问题无法及时获得人工帮助

网络或系统不稳定

产品信息不透明或存在误导

没有特别担忧

Q8:基于您目前的体验，您有多大可能向亲友推荐使用该机构的数字化服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:您是否使用过智能客服（如在线机器人）来解决业务问题？

经常使用

偶尔使用

从未使用

Q10:您对智能客服解决问题的效率和准确性满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您希望未来金融保险机构的数字化服务在哪些方面进行提升？（可多选）

提升系统安全性与隐私保护

简化操作界面与流程

加强智能客服的能力，能解决更复杂问题

提供更个性化的产品与服务推荐

整合更多生活场景服务（如健康、出行）

增加线上投资者教育与互动内容

优化线上线下服务衔接

其他

Q12:您对金融保险机构运用人工智能（AI）技术进行风险评估或产品定价的态度是？

非常支持，更科学高效

比较支持，但需保证透明公正

一般，持观望态度

比较担忧，可能存在偏见或错误

非常反对，更信任人工判断

Q13:对于金融保险行业的数字化转型，您还有哪些具体的期待或建议？

填空1

Q14:总体而言，您认为金融保险行业的数字化转型对您作为用户的影响主要是？

利大于弊，带来了更多便利和选择

利弊相当，便利与风险并存

弊大于利，带来了新的困扰和风险

没有明显感觉

Q15:未来一年，您是否会增加通过数字化渠道办理金融保险业务的频率？

肯定会增加

可能会增加

保持不变

可能会减少

肯定会减少

金融保险用户数字化转型认知调查问卷

介绍

本模板旨在提供金融保险行业用户数字化转型认知的标准化调研方案。帮助您评估用户满意度、洞察数字化服务体验、分析未来需求趋势，适合金融机构、保险公司和行业研究机构优化数字化战略与产品设计。

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