金融保险用户理财习惯与服务质量调查

尊敬的客户，您好！我们正在进行一项关于金融保险服务质量的调研，旨在了解您的理财习惯与需求，以便为您提供更优质的服务。本问卷匿名进行，所有信息仅用于统计分析，感谢您的宝贵时间！

Q1:您目前主要使用的理财渠道是？

银行储蓄/理财

证券/股票/基金

保险产品

互联网金融平台

其他

Q2:您选择金融或保险产品时，主要考虑哪些因素？

收益率

风险等级

品牌信誉

产品灵活性

客户服务

朋友/专家推荐

其他

Q3:您通常通过什么方式了解金融/保险产品信息？

金融机构官网/APP

客户经理/代理人推荐

社交媒体/财经网站

朋友/家人推荐

线下广告/活动

Q4:您购买保险产品的主要目的是？

健康/医疗保障

养老规划

子女教育

财富传承

投资增值

暂无购买

Q5:您进行理财决策的频率大约是？

每周关注并调整

每月审视一次

每季度或半年审视一次

每年审视一次

很少主动调整

Q6:请为您当前使用的金融/保险机构的整体服务质量打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:您认为当前金融/保险服务在哪个环节最需要改进？

产品介绍清晰度

购买流程便捷性

售后理赔/赎回服务

客户经理专业度

信息透明度

其他

Q8:您希望金融机构通过哪些方式提供投资者教育或市场资讯？

定期线上直播/课程

图文/短视频内容

专属客户经理沟通

线下沙龙/讲座

智能投顾/分析工具

其他

Q9:您对金融科技（如AI投顾、智能核保等）应用于理财服务的接受度如何？

非常愿意尝试，相信其效率

愿意尝试，但需结合人工服务

持观望态度

更信赖传统人工服务

Q10:您有多大可能向亲友推荐您目前使用的主要金融/保险机构？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q11:您未来一年内是否有增加金融/保险投资或调整配置的计划？

是，计划增加投资

是，计划调整现有配置

否，维持现状

不确定

Q12:您对哪些新兴的理财或保障领域感兴趣？

ESG（环境、社会、治理）投资

个人养老金账户

数字资产相关产品

高端医疗/海外保险

家族信托

暂无兴趣

Q13:您认为个人理财面临的最大挑战是？

缺乏专业知识

市场波动风险

信息过载难以判断

没有足够的时间管理

资金不足

Q14:请为您与客户经理/代理人沟通的体验满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q15:对于提升金融保险服务质量，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

金融保险用户理财习惯与服务质量调查

介绍

本模板旨在调研金融保险用户的理财习惯与服务质量。帮助您分析理财渠道偏好、评估服务满意度、洞察未来需求，适合金融机构和保险公司优化产品设计并提升客户体验。

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