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房地产用户理财习惯调研

尊敬的先生/女士，您好！我们正在进行一项关于房地产用户理财习惯的调研，旨在了解您的资产配置偏好与需求。本次问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您是否已拥有房产？

是，一套自住
是，多套（含投资）
否，暂无房产

Q2:您购买/投资房产的主要资金来源是？

个人/家庭储蓄
银行贷款
亲友借款
投资收益
其他

Q3:在您的家庭总资产中，房产所占的比例大约是多少？

低于30%
30%-50%
50%-70%
70%以上

Q4:除了房产，您目前还持有哪些类型的金融资产？（可多选）

银行存款/货币基金
股票
基金（非货币）
债券
保险产品
黄金等贵金属
数字货币
信托/私募
其他

Q5:您进行理财投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀
获取稳定现金流
追求资产高增值
为子女教育/养老做准备
其他

Q6:您通常通过什么渠道了解理财信息或产品？

银行客户经理
证券公司/投资顾问
互联网理财平台
亲友推荐
财经媒体/自媒体
其他

Q7:您对当前所持有理财产品的整体满意度如何？（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数
标签

Q8:您能接受的单笔理财投资金额通常在哪个区间？

5万元以下
5万-20万元
20万-100万元
100万元以上

Q9:您偏好哪种期限的理财产品？

活期/短期（1年以内）
中期（1-3年）
长期（3年以上）
无固定期限

Q10:在投资决策时，您最关注以下哪个因素？

收益率
风险等级
流动性（变现能力）
发行机构信誉
投资门槛

Q11:未来1-2年，您考虑增加哪类资产的投资？（可多选）

追加房产投资
股票/权益类基金
债券/固收类产品
保险类产品
私募股权/风险投资
海外资产
暂无新增投资计划
其他

Q12:您是否使用过银行的“房产抵押”类服务进行融资或理财？

是，用于再投资
是，用于消费/经营
了解但未使用
不了解

Q13:如果有一款与您房产价值挂钩、兼顾流动性与收益的理财产品，您向朋友推荐的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q14:您认为当前市场上，针对房产持有者的专属理财产品或服务是否充足？

非常充足
比较充足
一般
比较缺乏
非常缺乏

Q15:您希望金融机构为您这样的房产持有者提供哪些新的理财服务或产品？

填空1

Q16:您的年龄阶段是？

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q17:您家庭的税后年收入大约在？

20万元以下
20万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万元以上
房地产用户理财习惯调研
介绍
本模板旨在提供针对房地产持有者理财习惯的标准化调研解决方案。帮助您了解资产配置结构、评估投资目标偏好、分析理财渠道选择，适合金融机构、地产公司和市场研究机构精准洞察高净值客户需求，优化产品设计。
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房地产 用户 投资 资产配置
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