理财习惯与满意度调查

感谢您参与本次理财习惯调研，您的宝贵意见将帮助我们更好地了解您的需求，并优化我们的服务。本次问卷大约需要5-8分钟完成，所有信息仅用于统计分析，我们将对您的回答严格保密。

Q1:您目前处于以下哪个年龄段？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的个人年收入大致范围是？

10万元以下

10万-20万元

20万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q3:您目前主要参与哪些理财活动？（可多选）

银行存款/定期

货币基金（如余额宝）

股票投资

基金投资（非货币基金）

债券投资

保险产品（理财型）

房地产投资

数字货币

其他

Q4:您进行理财投资的主要目的是什么？

资产保值，抵御通胀

获取稳定收益

追求资产快速增长

为特定目标储蓄（如购房、教育）

学习理财知识，积累经验

Q5:您平均每月会将收入的多少比例用于储蓄或投资？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

几乎没有固定比例

Q6:您对自身风险承受能力的评估是？

非常保守，不能接受任何本金损失

比较保守，能接受轻微波动

稳健型，能接受中等波动以换取合理回报

积极型，能接受较高波动以追求更高收益

非常激进，能接受大幅波动甚至短期重大损失

Q7:您通常通过哪些渠道获取理财信息或做出投资决策？

银行客户经理/理财顾问

证券公司/投资顾问

自己研究（财经新闻、专业网站等）

家人/朋友推荐

社交媒体/财经博主

智能投顾/理财APP推荐

Q8:您对自己目前的理财知识水平有多自信？（1分为非常不自信，5分为非常自信）

分数

标签

Q9:您使用手机银行或理财APP的频率是？

每天多次

每天1次

每周几次

每月几次

很少使用

Q10:在选择一款理财产品时，您最看重哪些因素？（可多选）

历史收益率

风险等级

投资门槛

流动性（赎回是否方便）

平台/发行机构的品牌与信誉

产品说明是否清晰易懂

客户服务是否到位

Q11:总体而言，您有多大可能向朋友或家人推荐您目前使用的主要理财平台或服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q12:过去一年，您的整体投资回报是否达到了您的预期？

远超预期

基本达到预期

略低于预期

远低于预期

没有明确预期或未关注

Q13:在理财过程中，您遇到过哪些困扰或挑战？（可多选）

信息太多，难以甄别

产品太复杂，看不懂

市场波动大，心态受影响

没有时间精力管理

担心资金安全

缺乏专业的指导

没有遇到明显困扰

Q14:您是否愿意为专业的理财规划服务付费？

非常愿意，只要物有所值

可以考虑，视服务内容和价格而定

不太愿意，更相信自己的判断

完全不愿意

不确定

Q15:对于您使用的理财平台或服务，您最希望他们改进或增加哪方面的功能或服务？

填空1

理财习惯与满意度调查

介绍

本模板旨在收集用户理财习惯与满意度数据。帮助您了解投资偏好、评估风险承受能力、分析投资回报满意度，适合金融机构、理财平台和研究人员进行精准的用户画像分析与服务优化。

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