产品
解决方案
模板
品牌动态
资源
定价

理财习惯与活动效果评估问卷

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您的理财习惯，并评估相关活动效果。您的回答将完全匿名，仅用于统计分析。请根据您的实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄段是？

18-24岁
25-34岁
35-44岁
45-54岁
55岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生
在职员工
自由职业者/个体户
企业主/管理者
退休
待业/其他

Q3:您个人每月税后收入大致范围是？

3000元及以下
3001-8000元
8001-15000元
15001-30000元
30000元以上

Q4:您对个人理财的重视程度如何？

非常重视，有详细规划
比较重视，有大致规划
一般，偶尔关注
不太重视，随性而为
完全不关注

Q5:您目前主要参与或持有哪些理财方式？（可多选）

银行储蓄/定期存款
货币基金（如余额宝）
银行理财产品
股票
基金（非货币）
债券
保险产品（理财型）
黄金/外汇等
数字货币
房产投资
其他
暂无任何理财

Q6:您进行理财投资的主要信息来源是？

金融机构官方APP/网站
财经新闻媒体
社交媒体（如微博、小红书）
朋友/家人推荐
专业投资顾问
自己研究学习
其他

Q7:您通常如何分配每月结余资金？

全部用于消费或应急
大部分储蓄，小部分投资
储蓄和投资各占一半
小部分储蓄，大部分投资
几乎全部用于投资

Q8:您能承受的理财投资风险等级是？

极低风险（只接受保本）
低风险（接受小幅波动）
中等风险（接受一定亏损可能）
中高风险（为高收益可接受较大亏损）
高风险（接受本金大幅波动）

Q9:您设定理财目标的情况是？

有清晰、量化的长期和短期目标
有大致目标，但未详细量化
只有一个模糊的愿望（如“多赚钱”）
没有明确目标，走一步看一步

Q10:您回顾和调整理财计划的频率是？

每周或更频繁
每月
每季度
每年
很少或从不调整

Q11:您是否曾使用过理财规划工具或软件？

是，经常使用
是，偶尔使用
尝试过但未坚持
从未使用过

Q12:在理财过程中，您遇到的主要困难或挑战是什么？（可多选）

缺乏专业知识
没有足够的时间研究
不知道从何开始
资金量有限
市场波动大，难以把握
信息繁杂，难以辨别
缺乏有效的规划工具
没有遇到明显困难

Q13:您是否愿意为专业的理财规划建议付费？

非常愿意
比较愿意
一般，看情况
不太愿意
完全不愿意

Q14:请对您目前整体的财务状况满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您有多大可能向身边的朋友或家人推荐您目前使用的理财方法或平台？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q16:您是通过何种渠道了解到本次调研或相关理财活动的？

社交媒体广告
朋友推荐
金融机构推送
搜索引擎
线下活动/讲座
其他

Q17:本次调研活动的内容对您了解自身理财习惯有帮助吗？（1分毫无帮助，5分非常有帮助）

分数
标签

Q18:您希望未来获得哪些方面的理财支持或活动内容？（可多选）

基础理财知识科普
市场分析与投资策略
实操工具与技巧
个人财务规划案例
风险防范教育
线上/线下交流社群
一对一顾问咨询
其他

Q19:对于改进理财相关活动或服务，您有什么具体的意见或建议？

填空1
理财习惯与活动效果评估问卷
介绍
本模板旨在提供个人理财习惯与活动效果评估的专业调研方案。帮助您了解用户理财偏好、评估投资风险承受能力、分析财务规划需求，适合金融机构、理财顾问和研究人员精准洞察市场趋势与用户痛点。
标签
调研 风险评估 投资 理财 财务规划
关于
2个月前
更新
0
频次
19
题目数
分享
问问AI
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

相关推荐

更多专题 · 最新模板 · 历史项目