客户理财习惯与满意度调查

客户理财习惯与满意度调查

尊敬的客户，您好！为了能为您提供更优质的金融服务，我们诚挚邀请您参与本次理财习惯与满意度调查。本问卷匿名填写，所有数据仅用于服务改进分析，请放心作答。感谢您的支持！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的个人月均可支配收入（税后）大致在哪个范围？

5000元以下

5000-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q3:您目前持有的主要金融产品有哪些？（可多选）

活期/定期存款

银行理财产品

基金（货币/债券/股票型等）

股票

保险产品（含年金、寿险等）

信托/私募产品

贵金属/外汇

其他

Q4:您进行理财投资的主要目标是？

资产保值，抵御通胀

获取稳健收益

追求高收益，承担较高风险

为特定目标储蓄（如购房、教育、养老）

学习理财知识，积累经验

Q5:您通常通过哪些渠道获取理财信息和做出投资决策？

银行客户经理/理财顾问推荐

自己研究（财经新闻、专业网站等）

亲友推荐

第三方理财平台/APP

金融机构官方渠道（APP、公众号）

Q6:您用于理财投资的资金占您可支配收入的大致比例是？

10%以下

10%-30%

31%-50%

51%-70%

70%以上

Q7:您能接受的单笔理财产品的最长投资期限是？

3个月以内

3-6个月

6-12个月

1-3年

3年以上

Q8:在投资理财时，您对潜在亏损的最大承受能力是？

不能接受任何本金损失

可接受5%以内的本金损失

可接受5%-10%的本金损失

可接受10%-20%的本金损失

可接受20%以上的本金损失

Q9:您在选择一款理财产品时，最关注哪些因素？（可多选）

预期收益率

产品风险等级

投资期限与流动性

发行机构品牌与信誉

产品费用（管理费、申购赎回费等）

投资标的与策略是否清晰

客户服务与售后支持

Q10:总体而言，您有多大可能向朋友或同事推荐我们银行的理财服务？（0分表示“完全不可能”，10分表示“极有可能”）

选项1

Q11:您对我们银行理财产品的丰富程度是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q12:您对我们银行理财产品的收益率表现是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q13:您对我们银行理财经理/客户顾问的专业能力与服务态度是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q14:您对我们银行手机APP或网上银行的理财功能操作便捷性是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q15:您希望我们未来在哪些方面进行改进或加强？（可多选）

推出更多元化、创新性的理财产品

提供更清晰易懂的产品说明与风险提示

提升理财经理的专业培训与服务质量

优化线上平台（APP/网银）的理财功能与体验

举办更多投资者教育活动或讲座

提供更个性化的资产配置建议

Q16:请留下您对我们理财服务的其他具体意见或建议：

填空1

相关推荐