养老理财习惯与培训需求调研问卷

您好！我们正在进行一项关于养老理财习惯的调研，旨在了解您的理财现状与未来培训需求。您的宝贵意见将帮助我们设计更贴合您需求的理财培训课程。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

30-40岁

41-50岁

51-60岁

61岁及以上

Q2:您目前是否已经开始为养老进行专门的理财规划？

是，已有明确规划

是，但规划比较模糊

否，但正在考虑

否，尚未考虑

Q3:您目前主要通过哪些渠道了解理财信息？（可多选）

银行客户经理/理财顾问

手机银行APP/网上银行

财经新闻网站/APP

社交媒体（如微信、微博）

亲友推荐

线下讲座/沙龙

其他

Q4:您目前持有的养老相关金融产品主要有哪些类型？

银行存款/定期

商业养老保险

公募基金（如养老目标基金）

银行理财产品

股票/债券

房地产

尚未持有任何养老相关金融产品

Q5:您对自己当前的养老理财知识储备水平打几分？（1分=非常不足，5分=非常充足）

分数

标签

Q6:您有多大意愿向身边同龄朋友推荐专业的养老理财规划？（0分=完全不愿意，10分=非常愿意）

选项1

Q7:在养老理财方面，您目前最关心或最担忧的问题是什么？（可多选）

本金安全，害怕亏损

收益率太低，跑不赢通胀

产品太复杂，看不懂

不知道如何开始规划

担心未来养老金不够用

缺乏长期、稳定的投资渠道

其他

Q8:您期望的养老理财培训频率是？

每月一次

每季度一次

每半年一次

每年一次

视具体内容而定

Q9:您更希望通过哪种形式参加养老理财培训？（可多选）

线上直播课程

线上录播课程（可随时观看）

线下专题讲座

小型沙龙/工作坊

一对一咨询

图文/短视频学习材料

Q10:您希望一次培训的时长大约是？

30分钟以内

30-60分钟

1-2小时

2小时以上

Q11:您最希望学习哪些具体的养老理财主题？（可多选）

养老规划基础知识（如需要准备多少钱）

各类养老金融产品深度解析（保险、基金等）

资产配置与风险控制策略

税务规划与遗产传承

识别与防范金融诈骗

退休后的现金流管理

其他

Q12:您认为理想的养老理财培训讲师应具备什么背景？

资深银行/保险理财师

知名经济学家/学者

成功的个人投资者

金融监管机构专家

其他

Q13:除了上述主题，您还有哪些特别想了解的养老理财相关问题？

填空1

Q14:您愿意为系统性的、高质量的养老理财知识付费吗？

愿意，只要内容有价值

可以考虑小额付费

更倾向于免费资源

不确定

Q15:对于本次调研或未来的养老理财培训，您还有哪些建议或期待？

填空1

养老理财习惯与培训需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对中老年群体的养老理财习惯与培训需求调研解决方案。帮助您了解理财现状、评估知识水平、挖掘培训需求，适合金融机构、教育平台和社区组织设计精准的养老金融教育服务。

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