金融保险从业者产品功能需求调研问卷

金融保险从业者产品功能需求调研问卷

尊敬的金融保险行业从业者，您好！我们正在进行一项关于专业工具产品功能需求的调研，旨在了解您在日常工作中对数字化工具的真实需求与期待。您的宝贵意见将帮助我们开发出更贴合您工作场景的产品。本问卷匿名填写，预计耗时约8-10分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的金融/保险业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

银行理财/财富管理

证券/基金投资

其他

Q2:您在当前岗位的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您目前最常使用哪些类型的数字化工具来辅助工作？（可多选）

公司内部CRM/业务系统

第三方产品对比/计算工具

客户关系管理APP

行业资讯/数据平台

在线培训/知识库

几乎不使用数字化工具

Q4:请对您目前主要使用的核心工作系统（如CRM）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:在产品对比与方案演示环节，您认为当前工具最需要改进的方面是？

产品信息更新不及时

对比维度不够全面直观

缺乏个性化的方案模板

演示数据难以一键生成

移动端支持不佳

其他

Q6:在客户需求分析与画像构建方面，您最希望获得哪类功能支持？

自动化客户财务诊断

智能风险偏好评估

家庭生命周期阶段识别

可视化资产配置图谱

现有保障缺口分析

Q7:关于客户管理与跟进，哪些功能对您提升效率最有帮助？

客户生日/重要日期智能提醒

跟进计划自动生成与推送

客户互动记录自动归档与分析

基于客户行为的下一步行动建议

客户分层与精准营销标签

其他

Q8:您如何看待AI智能助手在金融保险销售支持中的作用？

非常需要，能极大提升效率

比较需要，可作为辅助工具

一般，视具体功能而定

不太需要，更依赖人工经验

完全不需要

Q9:如果有一款AI助手，您最希望它具备哪些能力？

实时解答复杂产品条款

根据对话自动生成客户画像

模拟演练销售场景与话术

自动生成并美化计划书/建议书

监控市场动态并推送相关资讯

其他

Q10:在合规与风控方面，您对工具有何核心诉求？

关键流程的强制合规校验与提醒

销售过程的可回溯录音/录像

自动生成合规所需的各类报告与文件

实时更新的监管政策解读与预警

以上都需要

Q11:您对移动端（手机/Pad）处理业务全流程的需求强度如何？（1分完全不需要，5分必须要有）

分数

标签

Q12:您希望移动端重点强化哪些功能？

随时随地查看客户全景信息

快速完成产品查询与保费试算

现场签署电子合同与投保单

录制并上传双录视频

参加线上培训与会议

其他

Q13:关于团队管理与协作，您认为工具应优先解决什么问题？

团队业绩与活动量实时可视化

高效的任务分配与进度跟踪

便捷的知识与案例共享

新人的标准化线上培训与通关

团队内部的即时沟通与协作

Q14:在个人学习与成长方面，您希望产品提供哪些支持？

体系化的在线课程与认证

行业大咖的经验分享与直播

实战案例的深度解析

技能提升的个性化学习路径

最新行业报告与政策解读

其他

Q15:您更倾向于哪种产品付费模式？

公司统一采购

团队共同分摊

个人按需订阅（基础功能免费，高级功能付费）

按成功交易笔数或金额抽成

完全免费，依靠广告或其它方式

Q16:总体上，您有多大意愿向同行推荐一款集成了上述优秀功能的专业工具？（0-10分，0分完全不会，10分极有可能）

选项1

Q17:除了以上提到的方面，您还有哪些未满足的特定功能需求或改进建议？

填空1

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