金融保险从业者产品功能需求与用户体验调查

尊敬的金融保险行业同仁：您好！我们正在进行一项关于金融保险相关产品功能需求与用户体验的调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地优化产品，提升服务效率。本次调查匿名进行，预计耗时约8-10分钟，感谢您的支持！

Q1:您目前所在的机构类型是？

保险公司（寿险/财险）

银行（理财/个金部）

证券/基金公司

第三方理财/保险经纪平台

其他

Q2:您的主要岗位角色是？

产品经理/设计

销售/客户经理

核保/理赔

风控/合规

技术/运营

其他

Q3:您使用相关金融保险产品的频率是？

每天多次

每天1-2次

每周几次

每月几次

很少使用

Q4:总体而言，您对当前使用的核心产品（如业务系统、销售工具、管理平台等）的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:在日常工作中，您最常使用以下哪些类型的金融/保险产品功能？（可多选）

客户信息管理与查询

产品知识库与条款查询

在线投保/承保流程

保单/资产查询与管理

业绩报表与数据分析

移动展业与客户沟通工具

在线培训与考试系统

内部协作与审批流程

Q6:您认为当前产品在【信息查询与获取】方面的便捷性如何？

非常便捷，信息整合度高

比较便捷，基本能满足需求

一般，需要跨多个系统查询

比较繁琐，信息分散

非常困难，经常找不到所需信息

Q7:在【业务流程处理】（如投保、核保、理赔）上，您认为产品最需要改进的方面是？

流程自动化与智能化

操作步骤的简化与引导

系统响应速度与稳定性

不同环节的数据打通

风险提示与合规校验

Q8:您有多大可能向同行推荐您目前正在使用的核心产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:您希望通过产品获得哪些数据支持以辅助决策或展业？（可多选）

客户画像与行为分析

市场趋势与竞品分析

个性化产品推荐建议

实时业绩与达成进度

风险预警与合规提示

团队管理与效能分析

Q10:您对产品在【移动端】（如APP、小程序）的使用体验评价如何？

体验优秀，功能齐全且流畅

体验良好，主要功能可用

体验一般，有卡顿或功能缺失

体验较差，经常影响工作效率

不使用移动端

Q11:您认为当前产品在帮助您【提升客户服务质量】方面做得如何？

帮助巨大，能提供个性化服务

有一定帮助，提供了必要工具

帮助有限，工具与客户需求脱节

基本没有帮助

反而增加了服务复杂度

Q12:您认为未来1-2年，金融保险产品最应优先投入的智能化方向是？（可多选）

AI智能客服与问答

基于大数据的精准营销

自动化核保与理赔

智能投顾与资产配置

反欺诈与风险识别

RPA流程机器人

Q13:产品遇到问题时，您对【技术支持与客服响应】的满意度如何？

非常满意，响应迅速解决有效

比较满意，基本能解决问题

一般，响应或解决速度较慢

不太满意，经常推诿或无法解决

非常不满意

Q14:请描述一个您在使用产品过程中遇到的具体痛点或不便之处，并简述您期望的改进方式。

填空1

Q15:您是否愿意参与后续的深度用户访谈或产品测试？

非常愿意

可以考虑

暂时不愿意

完全不考虑

Q16:对于金融保险从业者使用的产品，您还有哪些其他的功能需求或优化建议？

填空1

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