金融保险从业者产品功能需求问卷调查

金融保险从业者产品功能需求问卷调查

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于金融保险产品功能需求的调研，旨在了解您的实际工作痛点与需求，以助力开发更贴合市场、提升效率的解决方案。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的金融保险业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

养老保险/年金

投资连结保险/万能险

银行保险

证券/基金销售

其他

Q2:您的工作岗位/角色是？

一线销售/代理人

团队主管/经理

产品经理

核保/理赔专员

客户服务

培训讲师

渠道管理

其他

Q3:您从事金融保险行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:在日常展业或客户服务中，您最常使用哪些类型的工具或系统？（可多选）

公司内部CRM/业务系统

第三方保险产品对比平台

移动展业APP

财务计算/需求分析工具

在线培训/知识库系统

社交媒体/客户管理工具（如企业微信）

几乎不使用系统工具

Q5:请对您目前使用的核心业务系统（如CRM、展业APP）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:您认为当前使用的工具在以下哪些方面存在不足？（可多选）

操作复杂，学习成本高

系统运行缓慢，卡顿频繁

移动端功能不全或体验差

产品信息更新不及时

客户数据整合与分析能力弱

与第三方平台（如支付、核保）对接不畅

缺乏智能化的销售辅助功能

其他

Q7:在向客户介绍复杂产品（如年金、投连险）时，您最需要哪种辅助工具？

可视化利益演示/动态图表

情景模拟与风险压力测试

一键生成个性化建议书

法规条款智能解读与提示

竞品对比分析报告

Q8:您希望新产品或功能在客户管理方面提供哪些支持？（可多选）

客户画像与标签自动化

客户生命周期（生日、缴费、续保）智能提醒

跨渠道沟通记录整合

客户风险偏好动态评估

家庭保单全景视图

客户转介绍线索追踪

Q9:对于核保、理赔等后端流程，您最希望提升哪方面的效率？

资料OCR识别与自动填充

流程状态实时透明化追踪

规则引擎辅助预审与提示

与医院、交警等外部数据直连

简化纸质材料提交环节

Q10:您有多大意愿向同行推荐一款能够显著提升展业效率的智能化工具？（0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q11:在培训与自我提升方面，您希望获得哪些形式的内容或工具支持？（可多选）

碎片化微课/短视频

产品通关模拟演练

实时在线的专家答疑

优秀案例库与话术分享

市场动态与政策解读推送

个人能力成长路径规划

Q12:您认为AI技术（如智能客服、核保机器人）在您的工作中扮演什么角色？

主要助手，能处理大量基础工作

有效补充，在特定环节提供支持

目前作用有限，有待观察

不太信任，更依赖人工经验

Q13:请描述一个您在工作中遇到的、最希望借助工具或系统来解决的具体痛点或场景。

填空1

Q14:您倾向于通过何种渠道获取新产品/功能的信息并进行初步体验？（可多选）

公司内部统一培训与推送

行业会议/沙龙

同行/团队推荐

自行搜索与试用

专业媒体/公众号文章

供应商直接演示

Q15:您对数据安全与客户隐私保护的重视程度如何？（1分不重视，5分极度重视）

分数

标签

Q16:如果有一款理想的产品功能平台，您最能接受的付费模式是？

公司统一采购

按使用模块/功能订阅

按成功交易笔数分成

基础功能免费，高级功能收费

完全免费，由广告或其他方式支撑

Q17:对于未来金融保险科技产品的发展，您还有哪些其他的期待或建议？

填空1

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