金融保险从业者产品功能需求与品牌认知调查

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于行业产品功能需求与品牌认知的调研，旨在深入了解您的实际工作需求与市场看法。您的宝贵意见将帮助我们更好地服务行业。本问卷匿名填写，预计耗时约5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的金融/保险业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

银行理财/财富管理

证券/基金

其他

Q2:您的工作岗位/角色是？

一线销售/代理人

客户经理

产品经理/开发

风控/核保

培训/管理岗

其他

Q3:您从业的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:在日常展业或客户服务中，您最常使用哪些类型的工具或平台？（可多选）

公司内部CRM/业务系统

第三方保险/金融产品对比平台

移动展业APP

数据分析/BI工具

社交媒体/企业微信

几乎不使用线上工具

Q5:请对您目前使用的核心业务工具/系统的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:您认为当前市场上的金融/保险产品，在功能设计上最需要改进的方面是？（可多选）

条款清晰度与易懂性

投保/理赔流程的线上化与便捷性

产品的个性化与灵活组合度

增值服务（如健康管理、法律咨询）

价格/费率的竞争力与透明度

其他

Q7:在向客户推荐产品时，您认为哪个因素对客户的决策影响最大？

品牌知名度与信誉

产品性价比（保障/收益 vs 价格）

公司服务口碑与理赔效率

销售人员的专业度与信任关系

产品条款的友好度

Q8:基于您的整体体验，您有多大可能向同行推荐您目前主要合作或使用的品牌/平台？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:您通常通过哪些渠道了解行业新产品、新功能或市场动态？（可多选）

公司内部培训与通知

行业会议/论坛

专业媒体/公众号

同行交流

客户反馈

社交媒体广告

Q10:您认为人工智能（AI）技术在以下哪个环节最能帮助您提升工作效率？

客户画像分析与精准推荐

智能核保与风险评估

自动化客服与问题解答

销售话术辅助与培训

目前感觉帮助不大

Q11:请描述一个您在工作中遇到的具体痛点，或您最希望看到的一款新功能/工具是什么？

填空1

Q12:对于“保险科技”或“金融科技”品牌，您更看重其哪一方面的特质？

技术创新与产品迭代速度

数据安全与隐私保护能力

与现有业务的融合深度

对从业者的培训与支持体系

品牌营销与市场声量

Q13:您认为一个优秀的行业品牌，在面向从业者时，应提供哪些支持？（可多选）

持续的专业知识培训

高效的展业工具与技术支持

有竞争力的佣金或激励政策

透明的市场信息与数据洞察

强大的品牌背书与营销物料

良好的同业交流社区

Q14:您对未来1-2年金融保险行业数字化工具的发展趋势有何看法？

非常乐观，将极大提升行业效率

谨慎乐观，关键在于落地应用

变化不大，核心仍是人与服务

不确定，受政策影响大

Q15:如果请您用一个词或一句话来形容您心目中理想的金融/保险服务品牌，它会是什么？

填空1

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