金融保险从业者产品功能需求调研问卷

金融保险从业者产品功能需求调研问卷

尊敬的同行，您好！我们正在进行一项旨在了解金融保险从业者对专业产品功能需求的调研。您的宝贵意见将帮助我们开发更贴合实际工作场景的工具。本问卷匿名填写，预计耗时约5分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的金融保险业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

投资理财（含基金、证券）

银行信贷

其他

Q2:您当前的工作角色是？

一线销售/顾问

团队主管/经理

产品经理/设计师

风控/核保人员

客户服务/运营

培训讲师

其他

Q3:您日常工作中，最常使用哪类工具来管理客户或业务？

公司自研的CRM/业务系统

第三方通用办公软件（如Excel）

专业的金融科技平台

手写笔记或纸质档案

其他

Q4:请对您目前使用的核心业务工具的【易用性】进行评分（1分非常难用，5分非常易用）

分数

标签

Q5:请对您目前使用的核心业务工具的【功能完备性】进行评分（1分严重缺失，5分完全满足）

分数

标签

Q6:在客户管理与跟进方面，您最希望产品增强哪些功能？

客户画像自动生成与更新

智能跟进提醒与日程管理

客户生命周期价值分析

跨渠道沟通记录整合

保单/资产状态一键查询

其他

Q7:在产品学习与销售支持方面，您最需要哪些功能？

新产品要点速成与对比工具

智能话术生成与场景模拟

合规风险点实时提示

可视化产品利益演示

竞品信息库

其他

Q8:对于数据分析与报告，您最看重哪些功能？

个人业绩多维度仪表盘

团队业绩实时看板

客户转化漏斗分析

产品销量与利润分析

一键生成标准报告

其他

Q9:您认为目前行业内最缺乏的、能提升展业效率的数字化工具类型是？

智能获客与线索筛选工具

在线投保与电子签名一体化

移动端轻量级全能展业APP

沉浸式虚拟培训与演练平台

其他

Q10:如果有一款集成了您上述需求的专业工具，您向同行推荐使用的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q11:您希望这款产品以何种形式提供服务？

SaaS订阅（按年/月付费）

一次性买断软件

与特定保险公司/平台绑定免费使用

按功能模块单独付费

其他

Q12:请描述一个您在工作中遇到的、现有工具无法很好解决的【具体场景或痛点】。

填空1

Q13:对于AI技术在金融保险工具中的应用（如智能客服、核保辅助、销售预测），您的态度是？

非常期待，能显著提效

谨慎乐观，需观察实际效果

有所顾虑，担心替代人力或出错

不关心，与当前工作关系不大

Q14:除了功能之外，您对这类产品的【数据安全与隐私保护】有哪些具体的期望或要求？

填空1

Q15:您愿意为能切实解决核心痛点、显著提升效率的专业工具支付费用的意愿如何？（1分完全不愿意，5分非常愿意）

分数

标签

Q16:如果请您为理想的金融保险从业者工具命名或描述其核心特点，您会想到什么？

填空1

相关推荐