金融保险从业者产品功能与培训需求调研问卷

尊敬的金融保险行业伙伴，您好！为更好地了解您在产品功能与专业培训方面的实际需求，以便我们提供更精准的支持与服务，特开展本次调研。问卷匿名填写，预计耗时5-8分钟，感谢您的宝贵时间与真诚分享！

Q1:您目前主要从事的业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

养老保险/年金

投资连结保险/万能险

银行保险

其他

Q2:您的工作岗位是？

一线销售/代理人

团队主管/经理

内勤/运营支持

产品/市场专员

培训讲师

其他

Q3:您从事金融保险行业的年限是？

1年以下

1-3年

4-7年

8-15年

15年以上

Q4:请对您目前使用的核心业务系统（如CRM、投保、核保等）的整体满意度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q5:在您日常工作中，您认为当前使用的业务系统在哪些方面最需要改进？（可多选）

操作流程繁琐

响应速度慢

界面不友好/学习成本高

移动端功能薄弱

数据统计与分析功能不足

与其他系统（如微信、OA）集成度差

客户信息管理不便

产品信息查询与展示不清晰

其他

Q6:您最希望新增或强化的产品辅助功能有哪些？（可多选）

智能客户需求分析与产品匹配

可视化产品利益演示（如收益演算图）

一键生成个性化计划书/方案

同业竞品快速对比

条款重点AI解读与提示

在线实时投保与核保进度查询

移动端客户自助服务门户

其他

Q7:您认为最有效的产品知识更新方式是什么？

公司内部线上直播/视频课程

线下集中面授培训

图文/短视频学习资料推送

定期产品知识库（可检索）

实战案例研讨与分享

其他

Q8:在销售技能提升方面，您最迫切需要的培训主题是？（可多选）

高净值客户开拓与经营

需求挖掘与沟通技巧

异议处理与成交技巧

家庭财务规划与资产配置

合规销售与风险提示

线上展业与社群营销

其他

Q9:您更倾向于哪种培训频率？

每周一次（短频快）

每两周一次

每月一次

每季度一次

按新产品/新政策发布时

Q10:您认为优秀的培训讲师应具备哪些特质？（可多选）

丰富的实战经验

清晰的逻辑与表达能力

能激发学员参与互动

提供可落地的工具/方法

了解市场与行业前沿

其他

Q11:您对当前公司提供的线上学习平台（如有）的易用性和内容丰富度满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q12:您希望通过培训获得哪些直接的支持？（可多选）

可下载的标准化销售工具包（话术、PPT）

培训后的持续辅导与答疑

培训内容可转化为通关/认证

优秀案例/实战演练机会

培训与绩效/荣誉体系挂钩

其他

Q13:您目前使用数字化工具（如企业微信、专属APP、小程序等）进行客户服务和管理的频率是？

非常高，是主要工作方式

经常使用

偶尔使用

很少使用

几乎不用

Q14:在客户服务与关系维护方面，您希望获得哪些工具或功能支持？（可多选）

客户生日/纪念日自动提醒

保单周年检视自动生成报告

客户分层管理与个性化服务推送

线上活动/直播一键邀约与跟进

服务进程记录与共享（团队协作）

其他

Q15:您认为影响培训效果转化的最主要障碍是什么？

培训内容与实际工作脱节

缺乏后续跟踪与落地辅导

时间冲突，难以全程参与

个人动力与意愿不足

团队氛围与主管支持不够

其他

Q16:请分享一个您在实际工作中遇到的、因工具或知识不足而带来挑战的具体案例，以及您期望的解决方案。

填空1

Q17:基于您目前的体验，您有多大意愿向同行推荐您所在公司的产品支持与培训体系？（0-10分，0分为完全不愿意，10分为非常愿意）

选项1

Q18:对于本次调研未涵盖但您认为非常重要的产品功能或培训需求，请在此提出。

填空1

金融保险从业者产品功能与培训需求调研问卷

介绍

本模板旨在为金融保险从业者提供产品功能与专业培训需求的调研解决方案。帮助您评估业务系统、规划培训体系、优化客户服务工具，适合保险公司、培训部门和产品团队收集反馈以提升支持效能。

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