金融保险从业者产品功能需求调研问卷

金融保险从业者产品功能需求调研问卷

尊敬的金融保险行业从业者，您好！我们正在进行一项关于行业产品功能需求的调研，旨在了解您在实际工作中对工具和服务的需求。您的宝贵意见将帮助我们开发更贴合您需求的产品。本次问卷为匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的真实情况作答。感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要角色是？

保险代理人/经纪人

理财规划师/投资顾问

银行客户经理

风控/核保专员

精算师/产品开发

运营/行政支持

其他

Q2:您从事金融保险行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:在日常工作中，您最常使用哪些类型的工具或平台？（可多选）

公司内部CRM/客户管理系统

第三方保险产品对比平台

财务/投资规划软件

在线学习/培训平台

移动展业APP

社交媒体（微信、企业微信等）

文档/表格处理软件（如Excel）

其他

Q4:请对您目前使用的核心展业工具（如CRM或展业APP）的整体满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:您认为当前使用的工具在【客户信息管理】方面最需要改进的是什么？

信息录入繁琐，效率低

信息更新不及时，无法同步

客户画像/标签功能薄弱

数据安全与隐私保护不足

与其他系统（如微信）联动差

暂无改进需求

Q6:您认为当前使用的工具在【产品查询与对比】方面最需要改进的是什么？

产品库不全，信息滞后

条款解读复杂，不易理解

缺乏智能化的产品推荐

无法快速生成个性化方案

对比维度单一，不直观

暂无改进需求

Q7:在【客户沟通与跟进】环节，您最希望获得哪些功能支持？（可多选）

智能日程提醒与待办事项

客户互动记录自动归档

营销素材（文章/海报）一键转发

客户行为（如阅读、点击）追踪

自动化/模板化沟通话术

线上会议/屏幕共享集成

其他

Q8:您认为一个理想的展业工具，其【移动端体验】最重要的特性是什么？

界面简洁，操作流畅

功能全面，与PC端同步

离线可用，网络要求低

耗电量低，运行稳定

与手机原生应用（如通讯录）深度集成

Q9:您希望通过工具获得哪些【数据分析与洞察】功能？（可多选）

个人业绩与团队业绩实时看板

客户资产配置健康度分析

销售漏斗与转化率分析

市场趋势与竞品动态简报

客户续保/流失预警提示

个性化销售机会点推荐

其他

Q10:对于【培训与知识支持】，您更倾向于哪种形式？

系统化的在线课程与考试

碎片化的短视频/音频学习

实时直播与专家互动

产品资料库与智能问答

线下集中培训与交流

Q11:您认为【合规与风控】功能在工具中应如何体现？

关键操作（如录音、双录）强制集成

敏感词与违规内容自动检测

销售过程关键节点留痕

自动生成合规报告与档案

实时更新的法规政策库

Q12:您对当前市场上金融保险类工具在【数据安全与隐私保护】方面的信任度如何？（1分完全不信任，5分完全信任）

分数

标签

Q13:您愿意为哪些【高级或增值功能】付费使用？（可多选）

AI智能客户筛选与触达

高级数据分析与定制报告

专属的专家在线咨询服务

高质量的独家培训内容

品牌定制的个人展业微站

团队管理与协同办公套件

目前没有付费意愿

Q14:您更倾向于通过何种方式接触和了解新的行业工具？

同行/同事推荐

行业展会或沙龙

线上广告（社交媒体、搜索引擎）

公司统一采购与部署

专业媒体/自媒体的评测

Q15:除了以上提到的方面，您对金融保险从业者使用的工具或产品，还有哪些具体的功能需求或改进建议？

填空1

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