金融保险从业者服务体验竞品调研问卷

金融保险从业者服务体验竞品调研问卷

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于同业服务体验的调研，旨在了解您对不同服务提供方的使用感受与评价。您的宝贵意见将有助于我们共同提升行业服务水平。本次调研匿名进行，所有数据仅用于统计分析，请根据您的真实体验填写。感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的金融保险业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

养老保险/年金

银行理财/财富管理

证券/基金/信托

其他

Q2:您的工作岗位/角色是？

一线销售/代理人

客户经理/理财顾问

团队主管/经理

产品/运营支持

培训讲师

中后台管理

其他

Q3:在您日常工作中，最常使用或接触的竞品服务/工具类型是？

客户关系管理（CRM）系统

产品资料库/知识库

在线培训与学习平台

营销素材/活动支持平台

移动展业/办公APP

数据分析/BI工具

其他

Q4:请为您最常使用的A竞品服务的整体易用性打分（1分非常难用，5分非常易用）

分数

标签

Q5:请为您最常使用的A竞品服务的功能完整性打分（1分功能匮乏，5分功能全面）

分数

标签

Q6:请为您最常使用的A竞品服务的响应速度/稳定性打分（1分经常卡顿/崩溃，5分非常流畅稳定）

分数

标签

Q7:您认为A竞品服务在哪一方面对您的工作帮助最大？

提升客户沟通效率

加快产品理解与学习

便捷管理客户与商机

丰富营销与展业手段

辅助进行数据分析与决策

其他

Q8:您有多大可能向同事或同行推荐A竞品服务？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:除了A竞品，您是否还使用过其他同类型的B服务？

是，经常使用

是，偶尔使用

否，从未使用

Q10:与A竞品相比，您认为B服务在哪些方面表现更优？（若未使用过B服务，请跳过）

用户界面更美观简洁

操作流程更符合业务习惯

功能更强大或更创新

数据更新更及时准确

客户服务/技术支持更好

性价比更高

无明显优势

Q11:您在选择或评价这类服务时，最看重的三个核心因素是？

功能是否贴合业务场景

系统是否稳定流畅

数据是否安全可靠

学习成本与上手难度

价格/费用是否合理

厂商的品牌与口碑

售后服务与技术支持

是否支持移动端

Q12:当前您使用的服务，在哪些方面最需要改进？

界面设计老旧，体验不佳

核心功能缺失或不好用

运行速度慢，经常卡顿

移动端功能薄弱

不同模块/系统间数据不通

培训与学习资源不足

客户服务响应慢

费用过高

Q13:您通常通过什么渠道了解或获取新的行业工具与服务信息？

同行/同事推荐

行业会议/培训

厂商销售主动联系

行业媒体/公众号

线上广告

公司统一采购与部署

其他

Q14:请描述一个您在使用竞品服务时遇到的具体痛点或不便之处。

填空1

Q15:您理想中的行业服务工具或平台，应该具备哪些特质或功能？

填空1

Q16:您是否愿意在未来参与更深度的产品体验或访谈？

非常愿意

可以考虑

暂时不愿意

Q17:如果愿意参与，请留下您的联系方式（邮箱/微信），我们将与您取得联系。（选填）

填空1

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