金融保险从业者产品/工具使用频率调查

您好！本问卷旨在了解金融保险从业者日常工作中各类产品、工具及平台的使用频率，以优化相关服务。您的回答将严格保密，仅用于统计分析，请根据实际情况填写。

Q1:您的从业岗位是？

保险代理人/经纪人

银行理财经理

证券/基金投资顾问

精算/风控人员

产品/运营/市场人员

后台支持人员（IT、行政等）

其他

Q2:您的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您日常工作中最常使用以下哪些类型的金融产品进行销售或服务？（可多选）

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险（车险、家财险等）

储蓄/理财型保险

银行理财产品

公募基金

股票

债券

信托产品

其他

Q4:您使用公司内部业务管理系统（如CRM、保单系统）的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少使用

Q5:您使用第三方金融信息/数据平台（如Wind、同花顺、东方财富等）的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少使用

Q6:您使用移动展业APP（用于客户管理、产品介绍、投保出单等）的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少使用

Q7:您通过线上会议/视频工具（如腾讯会议、Zoom）与客户沟通或进行团队培训的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少使用

Q8:您使用社交媒体（如微信朋友圈、公众号、抖音、小红书）进行专业内容分享或客户拓展的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少使用

Q9:您参加线上或线下专业培训/讲座的频率是？

每周一次或更多

每月2-3次

每月一次

每季度一次

每年几次或更少

Q10:您查阅行业监管政策文件或解读文章的频率是？

每周一次或更多

每月2-3次

每月一次

每季度一次

每年几次或更少

Q11:您使用智能投顾工具或AI辅助销售/客服工具的频率是？

经常使用，已成为工作必备

偶尔使用，尝试中

很少使用，不太了解

从未使用

Q12:您处理客户线上自助服务请求（如在线理赔、保单查询、信息变更）的频率是？

每天多次

每天一次

每周几次

每月几次

很少或没有

Q13:您主要通过哪些渠道获取新产品信息？（可多选）

公司内部培训/通知

产品手册/邮件

行业网站/APP

同行交流

客户反馈

社交媒体

Q14:您使用电子签名/线上签约工具的频率是？

几乎全部线上签约

大部分线上签约，部分线下

线上线下各半

大部分线下签约

几乎全部线下签约

Q15:请对您目前使用的核心业务系统/工具的易用性进行评分。（1分非常难用，5分非常易用）

分数

标签

Q16:您认为哪类工具最需要提升或增加？（单选）

客户管理与分析工具

产品学习与对比工具

线上营销与展业工具

合规风控辅助工具

团队协作与管理工具

其他

Q17:请简要描述一个您在工作中遇到的，因工具或信息不足而导致效率低下的具体场景。

填空1

Q18:基于您整体的工作体验，您有多大可能向同行推荐您目前所在的公司或平台？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

金融保险从业者产品/工具使用频率调查

介绍

本模板旨在收集金融保险从业者日常工作工具使用习惯的调研数据。帮助您评估系统使用频率、识别效率瓶颈、优化服务支持，适合金融机构和科技服务商进行产品改进与市场分析。

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