金融保险从业者产品改进建议调研问卷

尊敬的金融保险行业从业者，您好！我们正在进行一项旨在优化产品与服务的调研，以更好地满足您的专业需求。您的宝贵意见对我们至关重要，本次问卷预计耗时约5-8分钟，所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

投资理财

银行信贷

其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q3:您在日常工作中，最常使用的核心产品/工具类型是？

保险核心业务系统

客户关系管理（CRM）系统

投资分析/理财规划工具

移动展业/销售支持APP

内部培训与知识库

其他

Q4:请对您当前使用的核心产品/工具的【操作便捷性】进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:请对您当前使用的核心产品/工具的【数据准确性/更新及时性】进行评分（1-5分）

分数

标签

Q6:在您的工作中，以下哪些环节的数字化支持最需要改进？

客户需求分析与挖掘

产品方案设计与演示

投保/承保流程

核保与风险评估

保单管理与续期服务

理赔处理

客户关系维护与互动

团队协作与知识共享

Q7:您认为当前市场上的金融保险产品，在满足客户个性化需求方面做得如何？

非常好，能灵活组合

比较好，但仍有优化空间

一般，同质化较严重

较差，难以满足复杂需求

Q8:您希望未来的产品改进，优先在哪些方面提供支持？

智能化客户画像与精准营销

自动化核保与快速报价

可视化产品方案演示（如利益演示图）

移动端全流程办理

整合式数据看板与业绩分析

合规与风控实时提醒

线上化培训与技能提升

Q9:基于您当前的体验，您有多大可能向同行推荐您正在使用的核心产品或工具？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q10:请描述一个您在工作中遇到的，因工具或产品功能不足而导致效率低下的具体场景。

填空1

Q11:对于AI技术在金融保险业务中的应用（如智能客服、核保辅助、投顾机器人等），您的态度是？

非常期待，能显著提升效率

谨慎乐观，需要观察实际效果

有所顾虑，担心替代人工或引发风险

不太了解，持观望态度

Q12:您通常通过哪些渠道获取新产品信息或行业动态？

公司内部培训

行业会议/论坛

专业媒体/公众号

同行交流

供应商推介

线上知识付费平台

Q13:您认为，目前阻碍您更好地服务客户或提升业绩的最大外部挑战是什么？

市场竞争激烈，产品同质化

监管政策变化快

客户信任度建立困难

获客成本高昂

技术工具落后

Q14:请对您所接触过的【产品培训与支持服务】的满意度进行评分（1-5分）

分数

标签

Q15:如果您可以设计一个理想的功能，来解决您工作中的某个痛点，它会是什么？请简要描述。

填空1

Q16:您更倾向于以何种形式接收产品更新或新功能培训？

简短的线上视频/直播

图文并茂的操作手册

交互式模拟演练

线下集中培训

一对一专家指导

Q17:在您看来，一个优秀的金融保险类产品或服务平台，最重要的三个特质是？

稳定可靠，极少出错

界面简洁，易于上手

功能强大，覆盖全面

响应迅速，服务周到

数据安全，隐私保护

性价比高

能带来直接业务增长

Q18:对于本次调研主题，您还有哪些未提及的意见或建议？

填空1

金融保险从业者产品改进建议调研问卷

介绍

本模板旨在收集金融保险从业者对产品与工具的改进建议。帮助您评估使用体验、识别功能短板、规划优化方向，适合产品经理和企业决策者制定精准的迭代策略。

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