金融保险从业者参与度产品调研问卷

金融保险从业者参与度产品调研问卷

尊敬的金融保险从业者，您好！我们正在进行一项关于提升行业参与度的产品调研，旨在了解您的需求与挑战。您的宝贵意见将帮助我们开发更符合您期望的服务与工具。本次调研匿名进行，大约需要10-15分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要角色是？

保险代理人/经纪人

理财规划师/投资顾问

精算师/核保核赔

银行客户经理

后台运营/技术支持

管理人员/团队长

其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:请评估您对当前工作/业务的整体参与度与投入热情（1分表示很低，10分表示很高）

分数

标签

Q4:您有多大可能向同行推荐您目前主要使用的业务支持工具/平台（如展业APP、CRM系统、培训平台等）？

选项1

Q5:在您日常工作中，哪些因素最能激发您的参与度和积极性？【多选题】

有竞争力的收入与佣金结构

清晰的职业发展路径与晋升机会

丰富的产品知识与专业培训

高效的数字化工具支持

积极的团队氛围与领导支持

获得客户认可与成就感

灵活自主的工作安排

公司品牌与市场声誉

Q6:您认为当前工作中，哪些挑战最影响您的参与度和效率？【多选题】

获客渠道有限，客户资源竞争激烈

产品复杂，学习和讲解成本高

行政与流程性工作繁琐

数字化工具不好用或整合度低

缺乏有效的培训与持续学习支持

业绩压力大，缺乏心理支持

市场变化快，信息更新不及时

内部沟通协作不畅

Q7:您主要通过什么渠道获取行业新知与技能提升？

公司内部培训

外部专业机构/协会培训

线上课程/知识付费平台

同行交流/社群

自主阅读书籍/报告

很少主动学习

Q8:您目前使用数字化工具（如展业APP、客户管理软件、学习平台等）的频率是？

每天多次使用

每天使用

每周使用几次

偶尔使用

几乎不使用

Q9:您对当前使用的核心业务工具（如展业APP或CRM）在“易用性”方面的满意度如何？（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q10:您对当前使用的核心业务工具（如展业APP或CRM）在“功能满足需求”方面的满意度如何？（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q11:您希望未来出现的“参与度提升产品”应主要包含哪些功能或服务？【多选题】

智能客户线索挖掘与推荐

一站式产品知识库与情景话术

自动化行政流程（如投保、核保、理赔跟进）

可视化个人成长与业绩分析仪表盘

高质量的在线互动培训与认证

同行精英经验分享与社区交流

心理健康与压力疏导支持

积分奖励与权益兑换体系

Q12:您愿意为能显著提升您工作效率和收入的优质工具或服务付费吗？

非常愿意，只要价值明确

比较愿意，会考虑性价比

一般，更倾向于免费基础版

不太愿意，希望公司提供

完全不愿意

Q13:您更倾向于通过何种形式参与产品体验或测试？

线上问卷调查与反馈

一对一深度访谈

小范围试用群

参与线下沙龙/工作坊

作为种子用户长期跟进

Q14:请描述一个您在工作中遇到的，最希望有工具或产品来帮助解决的具体场景或痛点。

填空1

Q15:对于提升金融保险从业者的职业归属感与长期参与度，您还有哪些其他建议或期待？

填空1

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