金融保险从业者依赖程度竞品调研问卷

金融保险从业者依赖程度竞品调研问卷

尊敬的金融保险行业从业者，您好！我们正在进行一项关于同业产品使用情况的调研，旨在了解您对不同竞品的依赖程度。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的宝贵时间与专业见解！

Q1:您目前所在的机构类型是？

银行

保险公司（寿险）

保险公司（财险）

证券公司/基金公司

第三方财富管理机构

金融科技公司

其他

Q2:您的主要工作职能是？

销售/客户经理

产品研发/设计

风控/核保/理赔

投资/资产管理

运营/技术支持

市场/品牌

其他

Q3:您在工作中，平均每天需要使用多少个不同的专业软件或信息平台？

1-2个

3-4个

5-6个

7个及以上

Q4:您在工作中最常依赖以下哪几类竞品？（请选择最主要的3项）

核心业务系统（如保单、信贷系统）

客户关系管理（CRM）软件

市场数据与研报平台

智能投顾/核保工具

在线培训与知识库

移动展业/办公APP

合规与风控系统

其他

Q5:总体而言，您向同行推荐您目前最依赖的核心业务系统（如保单/信贷系统）的可能性有多大？（0分表示“完全不可能”，10分表示“极有可能”）

选项1

Q6:对于您最依赖的【市场数据与研报平台】，您认为其数据更新的及时性如何？

非常及时，远超需求

比较及时，能满足需求

一般，偶尔有延迟

比较滞后，影响工作

非常滞后，无法接受

Q7:对于您最依赖的【客户关系管理（CRM）软件】，您对其移动端（APP）的易用性评价如何？

非常便捷易用

比较方便

一般，有改进空间

不太方便，经常卡顿

非常难用，基本不用

Q8:请为您最依赖的【智能投顾/核保工具】的“决策辅助准确性”打分（1-5分，1分表示“完全不准确”，5分表示“非常准确”）

分数

标签

Q9:当您考虑更换或引入新的专业工具时，最主要的影响因素是什么？（最多选3项）

功能是否强大、齐全

与现有系统的兼容与集成度

数据安全与隐私保护

价格与成本效益

厂商的品牌与售后服务

同事/同行的推荐

用户体验与界面设计

其他

Q10:您所在团队/公司，对于引入新工具或更换供应商的决策周期通常是？

1个月以内

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1年以上

不确定

Q11:请列出1-2个您认为在行业内做得非常出色、具有标杆意义的竞品名称（如：某某CRM、某某数据终端），并简要说明其突出优点。

填空1

Q12:您认为，目前您使用的工具中最亟待改进的方面是？

操作流程复杂，效率低

数据不准或不全

系统不稳定，常出故障

移动端功能薄弱

客户服务响应慢

价格过高

其他

Q13:总体而言，您对当前所依赖的主要竞品生态（工具间的协作与数据流转）的满意度如何？（1-5分，1分表示“非常不满意”，5分表示“非常满意”）

分数

标签

Q14:您主要通过哪些渠道了解行业新工具或竞品动态？（最多选3项）

行业会议/展会

同行/同事交流

专业媒体/公众号

厂商销售主动推介

线上广告

公司内部调研与评测

其他

Q15:展望未来1-2年，您预计对以下哪类工具的需求或依赖度会显著增加？

AI驱动的自动化分析与决策工具

一体化、全流程的SaaS平台

增强数据可视化与交互的报告工具

强化合规与审计的监管科技工具

远程协同与虚拟办公工具

变化不大

Q16:如果有一个“理想型”的专业工具平台，您最希望它解决您当前工作中的哪个核心痛点或带来什么改变？

填空1

Q17:您是否愿意参与后续更深入的访谈或产品体验？

非常愿意

可以考虑

暂时不愿意

完全不考虑

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