金融保险从业者使用障碍用户体验调查

金融保险从业者使用障碍用户体验调查

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于从业者在使用相关系统或服务时遇到的障碍与体验的调查，旨在发现并改进工作中的痛点。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您抽出时间参与。

Q1:您目前所在的机构类型是？

保险公司

银行（含理财子公司）

证券公司

基金公司

第三方财富管理平台

金融科技公司

其他

Q2:您的主要工作岗位属于？

销售/客户经理

产品/精算/风控

核保/理赔

运营/客服

信息技术/研发

合规/法务

中后台管理

其他

Q3:您平均每天需要使用多少种不同的业务系统或平台？

1-2种

3-4种

5-6种

7种及以上

Q4:总体而言，您对当前主要使用的业务系统/平台的易用性满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:在日常工作中，您最常遇到哪些技术或系统层面的障碍？（可多选）

系统运行缓慢、卡顿

频繁的系统崩溃或闪退

不同系统间数据无法互通

操作流程复杂，步骤繁多

界面设计不友好，难以找到功能

移动端支持差，无法随时随地办公

权限设置不合理，影响工作效率

很少遇到技术障碍

Q6:在信息获取与处理方面，您遇到过哪些困难？（可多选）

客户或产品信息分散，难以整合

数据报表生成复杂，耗时长

政策、条款更新不及时，系统未同步

缺乏有效的智能搜索或推荐功能

信息过载，难以筛选关键内容

很少遇到信息处理困难

Q7:您认为现有的培训或支持材料（如操作手册、在线帮助）对您掌握系统有多大帮助？

非常有帮助，清晰易懂

比较有帮助，但仍有不足

帮助有限，内容与实际脱节

几乎没有帮助，主要靠自己摸索

Q8:在客户服务或销售过程中，系统障碍对您造成了哪些影响？（可多选）

延长了业务办理时间，客户等待久

导致信息录入错误或遗漏

错失销售机会或客户流失

影响专业形象和客户信任

增加了工作压力和挫败感

无明显影响

Q9:当遇到系统问题时，您通常如何解决？

查看帮助文档或在线知识库

向同事请教

联系内部IT支持

联系外部供应商技术支持

尝试自行反复操作

暂时搁置，等待系统恢复

Q10:您对所在机构内部IT支持或问题响应速度的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您希望未来的系统在哪些方面进行重点优化？（可多选）

提升系统稳定性和响应速度

简化操作流程，实现“一键式”办理

加强数据整合与可视化分析能力

优化移动端体验，支持全功能

引入人工智能辅助（如智能核保、客服）

改善界面设计，更符合使用习惯

加强系统间的无缝对接

提供更个性化、定制化的功能

Q12:您认为最大的使用障碍主要来源于？

系统本身的设计与性能

机构内部的流程与管理

自身对新技术的适应能力

外部监管或合规要求的变化

多方因素共同作用

Q13:基于您的整体体验，您向同行推荐使用您当前主要业务系统的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q14:请描述一个最近发生的、因系统或工具问题导致您工作效率受挫的具体事例。

填空1

Q15:对于改善金融保险从业者的数字化工作体验，您还有哪些具体的建议或期望？

填空1

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