金融保险从业者期望功能用户体验调查

Q1:您目前在金融保险行业的主要角色是？

Q2:您从事金融保险行业的工作年限是？

Q3:总体而言，您向同行推荐您目前主要使用的核心业务工具（如CRM、展业APP、内部系统等）的可能性有多大？（0分表示“完全不会推荐”，10分表示“极有可能推荐”）

Q4:请对您目前使用的核心业务工具在“信息查询与获取效率”（如客户资料、产品信息、市场数据等）方面的表现进行评分（1-5分，1分表示非常不满意，5分表示非常满意）。

Q5:请对您目前使用的核心业务工具在“客户关系管理”（如客户跟进记录、提醒、互动分析等）方面的表现进行评分（1-5分）。

Q6:请对您目前使用的核心业务工具在“业务流程支持”（如投保、核保、理赔、产品推荐等流程的线上化支持）方面的表现进行评分（1-5分）。

Q7:在您的日常工作中，您认为以下哪些功能模块的体验最需要改进？（最多可选3项）

Q8:您期望未来的工具在“客户服务与互动”方面增加或强化哪些功能？（最多可选3项）

Q9:您期望未来的工具在“数据分析与决策支持”方面增加或强化哪些功能？（最多可选3项）

Q10:您认为“AI智能助手”（如智能问答、文档理解、话术建议等）对您工作效率的提升潜力如何？

Q11:您希望AI智能助手在哪些具体场景中为您提供支持？（最多可选3项）

Q12:对于移动端（手机/平板）办公，您当前的使用频率和满意度如何？

Q13:您认为当前移动端工具最需要改进的方面是？（最多可选3项）

Q14:在工具的学习与上手成本方面，您认为当前主流工具的情况是？

Q15:您通常通过哪些渠道获取关于新功能或行业最佳实践的信息？（最多可选3项）

Q16:对于付费的第三方增值工具或服务（非公司强制），您的个人付费意愿如何？

Q17:请描述一个您在工作中遇到的、因工具功能不足或体验不佳而导致效率低下的具体场景。

Q18:抛开技术限制，您最期待未来出现的一个“梦想级”功能或体验是什么？请简单描述。

Q19:最后，您是否愿意在未来参与更深度的产品体验或访谈？