金融保险从业者期望功能竞品调研问卷

Q1:您目前主要从事的金融/保险业务领域是？

Q2:您在日常工作中，最常使用哪类工具/平台来辅助展业或客户服务？

Q3:请对您最常使用的工具/平台在【信息查询与获取效率】方面的表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q4:请对您最常使用的工具/平台在【客户管理与跟进便捷性】方面的表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q5:请对您最常使用的工具/平台在【产品/方案演示与说明】方面的表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q6:综合考虑功能、体验与价值，您向同行推荐您目前主要使用的这个工具/平台的可能性有多大？（0分完全不可能，10分极有可能）

Q7:在您使用过的竞品或了解到的功能中，您认为哪些【客户管理】功能对提升业绩最有帮助？（可多选）

Q8:您期望未来的工具在【产品与方案支持】方面增加或强化哪些功能？（可多选）

Q9:在【培训与能力提升】方面，您最期望通过工具获得哪些支持？（可多选）

Q10:您认为一个理想的展业工具，其【数据与风控】功能最重要的价值是什么？

Q11:对于工具的【移动端体验】，您最关注哪些方面？（可多选）

Q12:如果有一款新工具能显著提升您的工作效率，您最能接受的付费模式是？

Q13:请描述一个您在工作中遇到的、现有工具难以解决的具体痛点或场景。

Q14:您对当前市场上金融保险类工具在【利用AI等新技术提升智能化水平】方面的整体进展满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

Q15:展望未来1-2年，您最期待哪些【前沿技术】被应用到您的日常工具中？（可多选）

Q16:您认为，决定您是否愿意尝试并长期使用一款新工具的最关键因素是？

Q17:如果请您为未来的“理想型”金融保险从业者工具命名或描述其核心特质，您会想到什么？（例如：“智能全能助手”、“合规护航伙伴”等）

Q18:您是否愿意在未来参与我们关于新功能的深度访谈或体验测试？

Q19:（选填）请留下您的联系方式（邮箱/电话），以便我们邀请您参与后续调研。