金融保险从业者便捷性评价问卷调查

金融保险从业者便捷性评价问卷调查

感谢您参与本次便捷性评价调查，您的反馈将帮助我们优化金融保险行业的工作流程与工具支持！

Q1:您目前在金融保险行业从事的岗位是？

保险代理人/经纪人

理财规划师/投资顾问

核保/理赔专员

精算师

风控专员

客户服务

技术/产品开发

行政管理

其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:总体而言，您向同行推荐您当前工作中使用的核心业务系统/平台的意愿有多大？（0-10分，0分表示完全不愿意，10分表示非常愿意）

选项1

Q4:请对您日常工作中获取客户信息、产品资料等内部信息的便捷性进行评分（1-5分，1分表示非常不便，5分表示非常便捷）

分数

标签

Q5:您认为当前主流的线上投保/核保流程的便捷性如何？

非常便捷，流程顺畅

比较便捷，但仍有优化空间

一般，部分环节繁琐

比较不便，流程复杂

非常不便，体验很差

Q6:在日常工作中，您主要通过哪些渠道与客户进行沟通和业务办理？（可多选）

公司自有的APP/小程序

微信/企业微信

电话/短信

电子邮件

线下面对面

第三方平台（如支付宝、银行APP等）

其他

Q7:请对您所使用的移动办公工具（如移动展业APP）的稳定性和流畅度进行评分（1-5分，1分表示非常差，5分表示非常好）

分数

标签

Q8:在办理理赔或保全等售后服务时，您认为线上提交材料的便捷性如何？

非常便捷，材料清晰、系统智能

比较便捷，但需人工辅助

一般，流程尚可接受

比较不便，材料要求复杂

非常不便，线上渠道基本不可用

Q9:您认为当前行业在哪些环节的数字化/便捷性方面仍有较大提升空间？（可多选）

产品条款解读与可视化

智能核保与快速报价

线上签约与支付

保单信息查询与管理

理赔进度跟踪与透明化

培训与知识获取

跨部门/跨系统数据协同

其他

Q10:您所在公司提供的线上培训和学习资源的便捷性与实用性如何？

资源丰富，获取便捷，非常实用

资源较多，获取方便，比较实用

资源一般，需要花费时间寻找

资源较少，获取不便

几乎没有线上资源

Q11:请对行业内各类监管政策、行业动态等信息发布的及时性与获取便捷性进行评分（1-5分，1分表示非常滞后/不便，5分表示非常及时/便捷）

分数

标签

Q12:在处理跨团队或跨部门协作任务时，您认为信息沟通与任务流转的便捷性如何？

非常便捷，工具高效，响应迅速

比较便捷，沟通基本顺畅

一般，偶尔会出现信息延迟

比较不便，沟通成本较高

非常不便，协作困难

Q13:您希望未来在哪些方面获得更多的便捷性支持或工具升级？（可多选）

AI智能助手（如智能问答、文档生成）

大数据分析与客户洞察

更强大的移动办公与远程协作能力

自动化流程与机器人流程自动化（RPA）

更简洁统一的内部管理系统

更丰富的线上营销与客户互动工具

其他

Q14:与3年前相比，您感觉金融保险行业的整体工作便捷性提升程度如何？

提升非常显著

有较大提升

有一定提升

提升不明显

甚至有所下降

Q15:请具体描述一个您在工作中遇到的、最希望得到改进的“不便捷”场景或问题。

填空1

Q16:您是否愿意参与后续关于便捷性工具优化的深度访谈或测试？

非常愿意

视情况而定

暂时不愿意

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