金融保险从业者理财习惯与服务质量调查

Q1:您在金融保险行业的工作岗位是？

Q2:您在金融保险行业的工作年限是？

Q3:您个人进行理财投资的主要目标是？

Q4:您目前主要配置了哪些类型的金融资产？（可多选）

Q5:您进行投资决策时，最主要的信息来源是？

Q6:您对自己目前的资产配置结构与风险控制水平满意吗？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

Q7:您通常使用哪些平台或工具进行理财操作与管理？

Q8:您认为当前市场上，面向金融从业者的专属理财产品或服务是否充足？

Q9:基于您的使用体验，您有多大可能向同行推荐您目前主要使用的理财服务平台或产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

Q10:您在选择理财产品或服务时，最看重哪些因素？（可多选）

Q11:您是否曾因工作繁忙而错过或延迟了个人理财规划与操作？

Q12:您认为金融保险机构为其员工提供的内部理财支持（如培训、专属费率、内购产品等）质量如何？

Q13:您希望金融机构或平台能为从业者提供哪些更具针对性的理财服务或支持？（如：更专业的定制化方案、更便捷的合规内购通道、同业交流社群等）

Q14:您是否愿意为更专业、更个性化的理财顾问服务支付额外的费用？

Q15:您如何评价当前金融科技发展对您个人理财带来的便利性？（1-5分，1分非常不便，5分非常便利）

Q16:您主要通过哪些渠道学习与更新个人理财知识与技能？（可多选）

Q17:您认为未来一年，您个人理财配置中可能会增加哪类资产的比重？

Q18:您是否使用过智能投顾服务？

Q19:在您看来，金融保险从业者在个人理财方面，面临的最大挑战或困惑是什么？

Q20:您对当前市场上理财服务的整体信息披露透明度是否满意？

Q21:您是否关注ESG（环境、社会、治理）投资理念，并会将其纳入个人投资考量？

Q22:总体而言，您对自己目前的财务状况和理财规划进度感到满意吗？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）