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零售从业者理财习惯与口碑调研

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解零售行业从业者的理财习惯及对相关服务的口碑评价，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。您的真实回答对我们至关重要。

Q1:您目前在零售行业的工作岗位是？

一线店员/销售
店长/主管
区域经理/督导
总部职能/后勤支持
其他

Q2:您在本行业的工作年限是？

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您的月收入（税后）大致范围是？

3000元以下
3000-6000元
6000-10000元
10000-15000元
15000元以上

Q4:您是否有制定月度或年度理财计划的习惯？

是，有详细计划并严格执行
是，有大致计划但执行较灵活
偶尔会规划
完全没有计划

Q5:您目前主要参与的理财或投资方式有哪些？（可多选）

银行储蓄/定期存款
货币基金（如余额宝、零钱通）
银行理财产品
股票
基金（非货币基金）
保险（理财型/年金型）
国债/地方政府债
贵金属（黄金等）
房产投资
P2P/网络借贷（请谨慎）
其他
暂无任何理财或投资

Q6:您每月用于储蓄或投资的金额，通常占您月收入的比例大约是？

10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上

Q7:您主要通过哪些渠道获取理财信息或知识？（单选最主要的渠道）

银行/金融机构客户经理
手机银行/理财APP推送
社交媒体（如微信、微博、小红书）
财经新闻网站/APP
朋友/同事推荐
专业理财书籍/课程
其他

Q8:您对自己当前的理财知识水平如何评价？（1分=完全不懂，5分=非常专业）

分数
标签

Q9:在选择理财产品或服务时，您最看重以下哪个因素？

收益率
资金安全性/风险等级
流动性（存取是否灵活）
投资门槛（起投金额）
品牌信誉与口碑
操作的便捷性

Q10:您使用过以下哪些机构的理财产品或服务？（可多选）

国有大型银行（工、农、中、建等）
股份制商业银行（招行、浦发等）
城市商业银行/农村信用社
互联网银行（微众、网商等）
证券公司
基金公司
保险公司
第三方理财平台（支付宝理财、腾讯理财通等）

Q11:综合考虑产品、服务、体验等因素，您有多大可能向您的同事或朋友推荐您最常使用的那家理财服务机构？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q12:您对理财服务机构（如银行、理财平台）的客户服务（如咨询、售后）整体满意度如何？

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q13:如果您对理财服务机构有不满，主要是在哪些方面？（若无，请填“无”）

填空1

Q14:您是否曾因朋友、同事或网上的口碑推荐而尝试某款理财产品？

经常
偶尔
很少
从未

Q15:您认为，一个“好”的理财产品或服务，除了收益和风险，还应该具备哪些特点？（可多选）

信息透明，条款清晰易懂
有灵活的资金退出机制
提供个性化的资产配置建议
有良好的客户教育和知识普及
界面友好，操作简单流畅
客服响应及时专业
品牌社会责任感强

Q16:您是否愿意为专业的理财规划咨询服务支付一定的费用？

愿意，如果确实专业且能带来价值
视情况而定，看费用高低和效果
不太愿意，希望免费
完全不愿意

Q17:对于面向零售从业者这类收入波动可能较大的群体，您希望金融机构提供哪些更具针对性的理财服务或产品？

填空1

Q18:您未来一年内是否有增加理财投资金额的计划？

是，会显著增加
是，会小幅增加
保持现有水平
可能会减少
不确定

Q19:您的性别是？

男
女

Q20:您的年龄属于以下哪个区间？

18-24岁
25-34岁
35-44岁
45-54岁
55岁及以上
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零售从业者理财习惯与口碑调研
介绍
本模板旨在提供针对零售行业从业者的理财习惯与口碑调研的标准化解决方案。帮助您了解投资偏好、评估服务满意度、分析理财需求，适合金融机构、市场研究公司和零售企业开展精准的金融服务产品设计与市场分析。
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