零售从业者理财习惯广告效果调查

尊敬的零售行业同仁，您好！我们是专注于金融科技研究的团队。为了解零售从业者的理财习惯，并评估相关金融广告的传播效果，特邀请您参与本次匿名调查。您的宝贵意见将帮助我们优化服务。问卷预计耗时5-8分钟，感谢您的支持！

Q1:1. 请问您目前在零售行业的职位是？

一线销售/店员

店长/主管

区域/运营经理

总部职能/支持人员

其他

Q2:2. 您在本行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:3. 您目前的月收入范围大概是？

3000元及以下

3001-6000元

6001-10000元

10001-15000元

15000元以上

Q4:4. 您对个人理财（如储蓄、投资、保险规划等）的关注程度如何？

非常关注，有系统规划

比较关注，偶尔了解

一般，随大流

不太关注，很少了解

完全不关注

Q5:5. 您目前主要参与或使用哪些理财方式？（可多选）

银行定期/活期存款

货币基金（如余额宝、零钱通）

股票/基金

保险产品（含商业保险）

互联网金融平台产品

房产/其他实物投资

目前没有理财行为

Q6:6. 您通常通过什么渠道获取理财信息或知识？

银行/金融机构APP或网点

财经新闻网站/APP（如新浪财经、东方财富）

社交媒体（如微信公众号、微博大V）

短视频平台（如抖音、快手）

亲友同事推荐

线下讲座/培训

其他

Q7:7. 在评估一个理财产品时，您最看重哪个因素？

收益率

资金安全性/风险等级

流动性（存取是否灵活）

起投门槛

品牌/机构的信誉度

操作便捷性

Q8:8. 您在过去一个月内，是否在线上或线下看到过关于理财产品或服务的广告？

非常频繁

比较常见

偶尔看到

几乎没有看到

完全没有印象

Q9:9. 您最常在哪些地方接触到理财广告？（可多选）

手机APP开屏/信息流广告

短视频平台

微信朋友圈/公众号

地铁/公交/楼宇广告

电视节目/视频网站

银行/金融机构网点

其他

Q10:10. 当看到一个理财广告时，您通常的第一反应是？

感兴趣，会点击或了解详情

会留意一下，但不会立即行动

觉得是营销，快速划过/忽略

感到反感，直接关闭

视广告内容和创意而定

Q11:11. 请评价您印象较深的理财广告，在“信息清晰易懂”方面的表现（1-5分，1分为非常差，5分为非常好）

分数

标签

Q12:12. 请评价您印象较深的理财广告，在“引发兴趣和信任感”方面的表现（1-5分，1分为非常差，5分为非常好）

分数

标签

Q13:13. 一个理财广告的哪些元素最能吸引您点击或进一步了解？

突出高收益/优惠活动

强调低风险/保本

有信任背书（如银行、知名企业）

贴近生活的场景化故事

简洁明了的产品介绍

有吸引力的视觉设计/代言人

Q14:14. 您是否曾因为看到某个广告，而最终购买或尝试了该理财产品？

是，有多次

是，有过一两次

没有，但有过兴趣

没有，完全不会因为广告购买

记不清了

Q15:15. 您认为当前针对普通上班族（如零售从业者）的理财广告，存在的主要问题是？

夸大收益，避谈风险

专业术语太多，难以理解

目标人群定位不准，不贴近实际需求

同质化严重，缺乏创意

骚扰性太强，令人反感

没有明显问题

Q16:16. 您希望看到哪种形式或内容的理财广告，会更愿意接受并了解？

填空1

Q17:17. 如果有一款专门为零售从业者设计的、起投门槛低、灵活性高的理财产品，您会感兴趣吗？

非常感兴趣，愿意立即了解

比较感兴趣，可以看看

一般，看具体情况

不太感兴趣

完全不感兴趣

Q18:18. 对于这样一款产品，您希望它优先满足哪些需求？（可多选）

零钱管理，随用随取

强制储蓄，积少成多

获得比活期存款更高的收益

用于特定目标（如旅游、学习）的储备

作为未来养老/医疗的补充

其他

Q19:19. 您更倾向于通过哪种方式了解并购买这类产品？

在您常用的支付/社交APP内直接操作

前往您信任的银行网点或APP

通过您所在公司或工会的推荐渠道

参加线下产品说明会

通过独立理财顾问

Q20:20. 对于金融广告的投放，您还有什么其他建议或想法吗？

填空1

零售从业者理财习惯广告效果调查

介绍

本模板旨在提供针对零售从业者理财习惯与广告效果的专业调研工具。帮助您分析理财偏好、评估广告传播效果、洞察金融产品需求，适合金融机构、市场研究公司和零售企业优化金融产品设计与营销策略。

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