会计审计从业者养老需求产品调研问卷

尊敬的会计审计行业同仁，您好！我们正在进行一项关于养老需求与规划的专项调研，旨在了解行业从业者的未来规划与潜在需求。您的宝贵意见将帮助我们设计更贴合您需求的产品与服务。本次调研匿名进行，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与参与！

Q1:您目前所处的年龄段是？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您在会计/审计行业的工作年限是？

3年以下

3-10年

11-20年

20年以上

Q3:您目前的工作单位性质是？

会计师事务所

企业财务部门

政府/事业单位

金融机构

高校/研究机构

自由职业/独立执业

其他

Q4:请评估您对当前国家基本养老保险（社保）在您未来养老保障中的信心程度（1分为非常没信心，5分为非常有信心）。

分数

标签

Q5:除了国家基本养老保险，您目前已经或计划参与哪些养老储备/保障？（可多选）

企业年金/职业年金

个人商业养老保险（年金险、增额终身寿等）

个人税收递延型商业养老保险

个人养老金账户（Y份额基金、储蓄等）

银行储蓄/理财

股票、基金等权益投资

房产投资/出租

尚未开始系统规划

其他

Q6:您预计您退休后维持理想生活水平所需的每月资金大约是多少？（以当前物价水平估算）

5000元以下

5001-10000元

10001-15000元

15001-20000元

20001元以上

Q7:在选择养老金融产品时，您最看重哪些因素？（可多选）

长期收益率

资金安全性（保本/低风险）

产品的灵活性（如领取、退保）

税收优惠力度

保险公司/金融机构的品牌与信誉

附加服务（如健康管理、养老社区对接）

费用透明度及费率高低

其他

Q8:您对“养老社区”或“持续照料退休社区（CCRC）”这类实体养老服务模式的了解与接受度如何？

非常了解且愿意入住

有所了解，会考虑作为选项

听说过，但不太了解

完全不了解

不考虑此类模式

Q9:如果有一款综合养老规划服务，您希望它包含哪些方面的支持？（可多选）

个性化养老金缺口测算与规划

一站式养老金融产品配置建议

法律咨询（遗嘱、信托等）

健康管理与医疗服务资源对接

养老机构/社区筛选与评估

退休生活与兴趣发展指导

其他

Q10:作为专业从业者，您认为阻碍行业内同仁进行有效养老规划的主要障碍是什么？

工作繁忙，无暇规划

对养老产品/政策信息了解不足

当前收入有限，难以进行长期储蓄

对金融市场和产品缺乏信任

认为距离退休尚远，无需过早规划

已有充足保障，无需额外规划

Q11:您对利用金融科技工具（如AI财务顾问、养老规划APP）来辅助进行养老规划的接受度如何？（1分为完全不接受，5分为非常愿意尝试）

分数

标签

Q12:您更倾向于通过哪种渠道获取养老规划信息与产品？

专业金融机构（银行、保险公司）的理财顾问

独立的第三方财富管理机构

线上平台（APP、财经网站）的自助研究与购买

行业内的专业讲座、研讨会

亲朋好友推荐

其他

Q13:您对面向会计审计从业者推出的、具有行业特色的养老产品或服务，有哪些具体的期待或建议？

填空1

Q14:您是否愿意在未来参与更深入的养老规划主题访谈或产品体验活动？

非常愿意

可以考虑

暂时不愿意

会计审计从业者养老需求产品调研问卷

介绍

本模板旨在提供针对会计审计从业者养老需求的专业调研解决方案。帮助您了解行业现状、评估产品偏好、分析规划障碍，适合金融机构和保险公司设计精准的行业养老方案。

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