咨询从业者理财习惯与竞品使用情况调研

您好！我们正在进行一项关于咨询行业从业者理财习惯及竞品使用情况的调研。本问卷旨在了解您的理财行为与偏好，所有信息仅用于研究分析，并将严格保密。感谢您的宝贵时间！

Q1:您目前在咨询行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您目前的年收入范围大致是？

20万元以下

20-40万元

40-60万元

60-100万元

100万元以上

Q3:您对个人理财的重视程度如何？

非常重视，有系统规划

比较重视，有大致规划

一般重视，偶尔关注

不太重视，随遇而安

完全不重视

Q4:您目前主要参与了哪些类型的理财或投资？（可多选）

银行存款/货币基金

股票

基金（公募/私募）

债券

保险（理财型/保障型）

信托/私募股权

房地产

数字货币

其他（请注明）

Q5:您用于理财/投资的资金，占您可支配收入的大致比例是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q6:您获取理财信息或投资建议的主要渠道是？

专业理财顾问/私人银行

券商/基金公司客户经理

财经新闻/专业网站（如Wind， Bloomberg）

社交媒体/投资社区（如雪球，知乎）

朋友/同事推荐

自己研究

Q7:您在选择理财产品或平台时，最看重哪些因素？（可多选）

收益率

风险等级/安全性

资金流动性（存取是否方便）

平台品牌与信誉

产品丰富度与创新性

用户体验（APP/网站）

客户服务质量

费用（管理费，手续费）

智能化/自动化程度

Q8:您是否使用过智能投顾或自动化理财工具？

是，正在使用

是，曾经使用过

了解过但未使用

完全不了解

Q9:总体而言，您向朋友或同事推荐您目前主要使用的理财平台/产品的可能性有多大？（0-10分，0为完全不可能，10为极有可能）

选项1

Q10:您目前使用或了解过以下哪些理财平台/APP？（可多选）

蚂蚁财富/支付宝理财

腾讯理财通

天天基金网

蛋卷基金（雪球）

且慢

招商银行（招行App）

平安银行（平安口袋银行）

其他银行App理财

券商App（如华泰涨乐财富通，国泰君安君弘）

其他（请注明）

Q11:在您使用的平台中，哪个是您进行理财操作的“主阵地”？

蚂蚁财富/支付宝

腾讯理财通

银行类App

券商类App

独立基金销售平台（如天天基金）

其他

Q12:请为您的主要理财平台在“产品丰富度”方面打分。（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:请为您的主要理财平台在“操作便捷性与用户体验”方面打分。（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:请为您的主要理财平台在“资讯与投教内容质量”方面打分。（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q15:您是否愿意为获得更专业的个性化理财规划服务而支付费用？

是，愿意支付合理费用

视服务内容和质量而定

更倾向于使用免费的基础服务

完全没有付费意愿

Q16:您认为当前使用的理财平台在哪些方面有待改进？（可多选）

提供更个性化的资产配置建议

提升高端/复杂产品的可获得性

优化长期投资（如养老规划）工具

加强投资者风险教育

简化操作流程

降低综合费用

提高客户服务的专业性与响应速度

整合更多生活/消费场景

其他（请注明）

Q17:您对未来一年自己的理财规划有何打算？

计划增加投资额度

计划调整资产配置（如增加权益类/固收类比例）

计划尝试新的理财平台或产品

维持现状，不做大的调整

可能会减少投资，增加储蓄

Q18:您在选择理财服务时，最希望解决的一个核心痛点或未满足的需求是什么？

填空1

Q19:您是否关注ESG（环境、社会、治理）投资或可持续金融产品？

非常关注，并已进行相关投资

比较关注，正在了解

听说过，但不太了解

完全不关注

Q20:如果有一款面向高知高收入人群的新型理财平台，您希望它具备哪些独特的功能或服务？

填空1

Q21:您的性别是？

男

女

不愿透露

Q22:您的年龄属于？

25岁及以下

26-30岁

31-35岁

36-40岁

41岁及以上

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介绍

本模板旨在提供咨询从业者理财习惯与竞品使用情况的调研解决方案。帮助您了解投资偏好、评估平台需求、分析市场格局，适合金融机构和咨询公司优化高收入人群的理财服务。

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