咨询从业者理财习惯与品牌认知调查

Q1:您的年龄段是？

Q2:您在咨询行业的工作年限是？

Q3:您目前的年收入范围大致是？

Q4:您认为自己的理财知识水平如何？

Q5:您目前主要参与哪些类型的理财或投资？（可多选）

Q6:您每月用于理财/投资的金额占您月收入的比例大约是？

Q7:您的理财决策主要信息来源是？

Q8:您在进行理财决策时，最看重以下哪个因素？

Q9:您通常通过哪些渠道购买或管理理财产品？（可多选）

Q10:您对目前主要使用的理财服务平台的整体满意度如何？

Q11:您有多大可能向您的同事或朋友推荐您目前主要使用的理财服务平台？（0-10分，0为完全不可能，10为极有可能）

Q12:当提到“高端财富管理”或“私人银行”时，您首先会联想到哪些品牌？（可多选）

Q13:当提到“数字化投资平台”或“智能投顾”时，您首先会联想到哪些品牌？（可多选）

Q14:您认为一个理想的理财服务品牌，其最重要的特质是什么？

Q15:请对以下描述进行评分：我信任由大型国有银行或知名金融机构提供的理财产品。

Q16:请对以下描述进行评分：我愿意尝试由新兴金融科技公司提供的创新型理财产品。

Q17:您是否会因为一个金融品牌在ESG（环境、社会、治理）方面的表现而更倾向于选择它？

Q18:您希望理财服务品牌在哪些方面进行改进或提供更多价值？（可多选）

Q19:未来一年，您计划在理财/投资方面增加投入吗？

Q20:对于咨询从业者这一特定群体，您认为金融机构或理财平台可以提供哪些更具针对性的产品或服务？

Q21:在理财过程中，您目前遇到的最大挑战或困惑是什么？（可选填）