议题讨论前准备，现状诊断

Q1:个人信息

姓名

营业部

岗位

Q2:上半年你所在营业部的财富管理业务完成率多少？同比变化多少？

填空1

Q3:在12家B类分公司中，我们财富管理核心指标大概排在什么位置？

填空1

Q4:用一句话概括我们的财富管理现状，你怎么说？

填空1

Q5:用3-5个关键词描述你所在营业部的市场特点（城市能级、客户结构、竞争格局、团队特点）

填空1

Q6:当地最主要的竞争对手是谁？市场份额大概多少？强在哪、弱在哪？

填空1

Q7:哪些业务在当地有天然优势？哪些先天不足？

填空1

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