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养老从业者理财习惯问卷调查

您好！本次调查旨在了解养老从业者的理财习惯与需求，所有信息仅用于研究分析，严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄

20岁及以下
21-30岁
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q3:您的学历

高中及以下
大专
本科
硕士及以上

Q4:您所在的养老行业岗位类别

养老护理岗
养老管理岗
养老技术岗（康复、营养师等）
行政后勤岗
市场销售岗
其他

Q5:您在养老行业的工作年限

1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q6:您的个人月均税后收入

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001-20000元
20000元以上

Q7:您目前的家庭年收入总和

10万元及以下
10-20万元
20-50万元
50-100万元
100万元以上

Q8:您目前是否有正在偿还的债务（房贷、车贷、消费贷等）

没有任何债务
有，债务规模在年收入的1倍以内
有，债务规模在年收入的1-3倍
有，债务规模在年收入的3倍以上

Q9:您是否有主动规划理财的习惯

一直都有，会定期梳理调整
偶尔会做规划
从来没有，赚了钱就存着或者随便花
不知道怎么规划

Q10:您能接受的理财风险程度是

完全不能接受风险，只愿意存保本产品
能接受极低风险，微小波动可以接受
能接受中等风险，愿意承担一定波动换取更高收益
能接受中高风险，可以承受较大幅度波动
能接受高风险，追求高收益不在意短期波动

Q11:您理财的核心目标是什么

保障自身养老，提前储备养老资金
资产保值，对抗通货膨胀
资产增值，积累更多财富
短期周转，应付日常开支
给子女留资产，传承财富

Q12:您目前持有哪些理财工具/产品

银行活期/定期存款
国债
货币基金
债券基金
混合基金
股票型基金
个股股票
银行理财产品
商业养老保险
重疾/人寿等保险产品
黄金/贵金属
房地产
公募/私募基金
互联网小额理财
虚拟货币/数字货币
没有任何理财产品

Q13:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

0%，月光没有余钱理财
1%-10%
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q14:您目前可投资流动资产的总规模大概是

5万元及以下
5-10万元
10-50万元
50-100万元
100-500万元
500万元以上

Q15:您一般会持有一款理财产品多久

3个月以内
3个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上

Q16:您平均多久关注一次自己的理财账户情况

几乎每天都看
每周1-2次
每月1-2次
每季度1次
半年甚至更久看一次
买了之后从来没看过

Q17:您获取理财知识和资讯最主要的渠道是

银行/理财经理推荐
同事朋友介绍
短视频/社交平台
财经类网站/公众号
专业书籍课程
不主动获取理财资讯

Q18:您对自己目前的理财知识水平评价是

完全不懂理财
懂一点基础常识
有一定的理财知识，能自主做投资
比较专业，能独立制定理财计划

Q19:过去一年，您的理财投资整体收益率大概是

亏损超过10%
亏损0-10%
基本持平，收益率在0-2%
收益率2%-5%
收益率5%-10%
收益率超过10%
我还没有开始理财

Q20:作为养老从业者，您是否会优先选择养老相关的理财产品

一定会优先选择
会考虑，但不是必须优先
不会优先，只看产品收益风险
不了解养老相关理财产品

Q21:您目前是否已经配置专门的个人养老储蓄/养老保险产品

已经配置，并且达到了我的目标储备额度
已经配置，但还需要继续增加储备
还没有配置，但有计划配置
还没有配置，也暂时不打算配置

Q22:您向养老行业同行推荐主动理财规划的可能性有多大？（0-10分，0分完全不愿意推荐，10分非常愿意推荐）

选项1

Q23:您在理财过程中遇到的最大困难是什么

填空1

Q24:您对养老从业者群体理财方面有什么建议或需求

填空1
养老从业者理财习惯问卷调查
介绍
本模板旨在提供针对养老行业从业者理财行为与需求的深度调研解决方案。帮助您洞察从业者财务状况、评估理财风险偏好、分析养老金融产品需求，适合养老机构、金融机构和行业研究者制定精准的金融产品与服务策略。
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理财调查 养老金融 财务规划
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