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养老从业者理财习惯与竞品认知调研问卷

您好！我们正在开展针对养老从业者理财习惯与相关理财产品竞品的调研，感谢您抽出几分钟时间填写问卷，您的回答对我们非常重要，本次调研信息将严格保密。

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄区间

20-30岁
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q3:您目前在养老行业的从业岗位是

养老护理员
养老机构管理人员
养老行业销售/客服人员
养老健康理疗师
养老行业后勤行政人员
其他

Q4:您在养老行业的从业年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5年以上

Q5:您的月收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12000元以上

Q6:您目前是否有理财投资的习惯

是，长期坚持理财投资
偶尔尝试，没有固定习惯
几乎不做理财投资
从未进行过理财投资

Q7:您目前持有哪些类型的理财产品

银行存款/活期储蓄
国债/地方债
公募基金
私募基金
股票
银行理财
保险理财
养老目标基金
黄金/贵金属
房地产相关投资
数字货币
其他

Q8:您平均每月可用于理财投资的资金占月收入的比例大概是

10%以下
10%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q9:您能够接受的理财投资风险等级是

低风险（基本无本金损失可能）
中低风险（极小概率本金损失）
中风险（可控范围内本金波动）
中高风险（较大幅度本金波动）
高风险（可以接受本金大幅亏损可能）

Q10:您倾向选择的理财周期是

活期/随存随取
3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年以上

Q11:您通常通过什么渠道了解理财产品信息

银行线下网点/工作人员
互联网理财平台
亲戚朋友推荐
社交媒体/短视频平台
专业理财顾问
行业社群/同事分享
其他

Q12:您选择理财产品时，最看重哪些因素

风险高低
收益率水平
流动性强弱
产品发行机构品牌
起投门槛
理财周期适配性
是否符合养老相关规划
服务体验
其他

Q13:请对您目前理财投资的整体收益满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q14:您是否购买过针对养老群体推广的理财产品

是，多次购买
是，购买过一次
听说过但从未购买
从未听说过

Q15:您知道的面向养老相关的理财品牌/产品有哪些

银行系养老理财
保险系养老年金产品
公募养老目标基金
第三方平台专属养老理财
其他

Q16:您目前最常用的理财平台是哪一类

国有大型银行
股份制商业银行
城商行/农商行
支付宝/微信理财通等互联网平台
证券公司APP
专业保险公司平台
其他

Q17:您认为当前市面上的养老理财类产品存在哪些问题

起投门槛太高
收益达不到预期
周期太长流动性差
产品设计复杂看不懂
风险披露不清晰
可选产品种类太少
服务跟不上需求
没有明显问题

Q18:您是否会向自己服务的养老客户推荐您正在使用的理财产品

经常推荐
偶尔会推荐
只有客户询问才会推荐
绝对不会推荐

Q19:您向他人推荐您目前常用的理财平台/理财产品的可能性有多大（0-10分，0分完全不愿意推荐，10分非常愿意推荐）

选项1

Q20:您对养老从业者选择适配的理财产品有什么具体需求或建议

填空1
养老从业者理财习惯与竞品认知调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对养老行业从业者理财行为与市场认知的深度调研解决方案。帮助您洞察投资偏好、评估产品需求、分析竞品认知，适合金融机构、养老服务机构及市场研究人员精准定位并优化养老金融产品。
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