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养老从业者理财习惯与产品偏好调研问卷

尊敬的养老行业从业者，您好！为了解养老从业者群体的理财行为与产品需求，我们开展本次调研。问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您所在的养老行业岗位类型是

养老机构管理人员
一线护理服务人员
养老产品开发/运营人员
养老行业销售人员
行政后勤支持人员
其他

Q2:您的年龄是

20岁及以下
21-30岁
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q3:您的性别是

男
女
不愿透露

Q4:您在养老行业的工作年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q5:您的个人月均收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001-20000元
20000元以上

Q6:您目前有没有配置除社保外的个人商业养老保险

已经配置
计划配置
暂不考虑
不清楚相关产品

Q7:您每月可用于投资理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q8:您整体能接受的投资理财风险等级是

极低风险（不愿承受任何本金损失）
低风险（仅能接受极少波动，可接受小幅度本金损失）
中风险（可接受中等波动，能接受一定比例的本金损失）
高风险（可以承受较大波动，能接受较高比例本金损失追求高收益）

Q9:您目前已经持有的投资理财品类包含哪些（可多选）

银行存款/活期理财
国债/地方政府债
公募基金
私募基金
股票
商业保险（含养老理财类保险）
房地产相关投资
黄金/贵金属
数字货币/虚拟资产
信托产品
养老目标基金/养老理财公募产品
其他

Q10:您日常规划理财的频率是

几乎从不打理，有钱就存起来
每月定期规划
每季度调整一次
每年调整一次
根据市场变化随时调整

Q11:您选择养老相关理财产品时，最关注的因素是

安全性（保本/低风险）
收益率水平
流动性（随时可取）
缴费门槛高低
领取方式灵活度
品牌机构可靠性

Q12:您能接受的养老理财产品的锁定期限是多久

不接受锁定期（随时可支取）
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q13:您一般通过哪些渠道了解投资理财相关信息（可多选）

银行客户经理推荐
保险公司业务员介绍
互联网财经平台/自媒体
同事朋友推荐
单位组织的理财讲座
券商APP/官方理财平台
其他

Q14:您有没有帮助自己服务的老年客户咨询或推荐过理财产品

经常推荐/咨询
偶尔会有
从未有过
不允许推荐此类产品

Q15:您认为老年群体选择理财/养老产品时，最常见的误区是哪些（可多选）

只看收益不关注风险
容易被虚假宣传误导
不愿意接受长期锁金的产品
完全不做任何理财只存银行
盲目相信熟人推荐
对新型养老理财接受度太低

Q16:如果专门针对养老从业者推出专属养老理财产品，您的参与意愿是

非常愿意尝试
有一定兴趣会了解
不确定要看具体产品
不太愿意参与
完全不会参与

Q17:您对目前自己的理财收益情况满意吗（1分非常不满意，10分非常满意）

分数
标签

Q18:您投资理财的核心目标是什么

保障自己退休后的养老生活
资产保值抵御通胀
赚取额外收益提升当前生活水平
长期财富积累给子女留资产
只是闲钱打理没有明确目标

Q19:您在选择养老理财产品时，不愿意选择的原因有哪些（可多选）

资金门槛太高
锁定期太长流动性差
不信任发行机构
收益太低没有吸引力
看不懂产品条款规则
已经有足够的养老保障不需要额外配置

Q20:您是否了解个人养老金制度以及相关税收优惠政策

非常了解，已经开通个人养老金账户并投资
了解一点，开通了账户还没投资
听说过但不太清楚具体内容
完全没听说过

Q21:您对养老从业者专属的理财产品有哪些具体需求或建议

填空1
养老从业者理财习惯与产品偏好调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对养老行业从业者理财习惯与产品偏好的专业调研解决方案。帮助您了解理财行为、评估产品需求、分析投资偏好，适合金融机构、养老服务机构及产品研发部门进行精准的市场分析与产品设计。
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调研 投资 产品偏好 从业者 养老理财
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