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养老从业者理财习惯与理财服务质量调查问卷

尊敬的养老从业者，您好！本次调查旨在了解养老从业者群体的理财习惯与对现有理财服务的体验感受，问卷仅用于行业研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男
女

Q2:您的年龄

20-29岁
30-39岁
40-49岁
50-59岁
60岁及以上

Q3:您目前在养老行业的从业岗位类型

一线护理/服务岗
运营管理岗
市场营销岗
行政后勤岗
技术研发岗（适老化/智慧养老方向）
投资管理岗
其他

Q4:您在养老行业的从业年限

1年及以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年及以上

Q5:您的个人月均可支配收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001-20000元
20000元及以上

Q6:您目前是否有主动规划理财的习惯

有，会定期梳理调整理财配置
有，但只是偶尔关注打理
没有，几乎不规划，工资放在银行活期账户
没有，对理财不感兴趣也不了解

Q7:您目前持有过/正在持有的理财产品类型包含哪些

银行活期/定期存款
国债
公募基金
私募基金
股票
银行理财
商业养老保险/年金险
债券
房地产
贵金属
养老目标基金
虚拟数字货币
其他

Q8:您配置个人理财的核心目标是

保证资金安全，对抗通胀
长期增值，为自己的养老生活储备资金
短期获得投资收益，补贴日常开支
分散职业风险，多元资产配置
没有明确目标，跟着他人推荐配置

Q9:您能接受的投资理财最大风险程度是

不能接受任何本金损失，只买保本类产品
可以接受最多5%以内的本金波动，低风险产品为主
可以接受5%-20%的本金波动，中风险产品为主
可以接受20%-50%的本金波动，中高风险产品可配置
可以接受超过50%的本金波动，愿意承受高风险追求高收益

Q10:您对理财知识的了解程度如何

完全不了解，是理财小白
了解一点基础内容，知道常见理财类型的区别
有一定基础，能看懂基本的理财产品说明书和收益风险说明
比较专业，能够独立分析市场、配置资产

Q11:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行客户经理/理财经理介绍
保险公司业务员介绍
互联网理财平台内容
短视频/社交平台科普内容
亲戚朋友同事推荐
专业书籍/课程学习
其他

Q12:您平均多久会关注调整一次自己的理财配置

几乎从不关注
半年以内一次
半年到一年一次
一年到三年一次
每个季度一次
每个月至少一次

Q13:您是否专门为自己的养老生活做过理财规划安排

已经做了完善的长期养老理财规划
有初步规划，但还没有完善配置
想做，但不知道该怎么规划
完全没有考虑过

Q14:您对目前自己理财收益的满意程度（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您是否购买过专门针对养老从业者的理财相关产品或服务

购买过
没购买过，但有兴趣了解
没购买过，也没有兴趣

Q16:您在选择理财服务机构时，最看重的因素是

资金安全性
服务人员的专业程度
收益水平
服务收费高低
品牌口碑
办理便捷性

Q17:您对目前使用的理财服务的专业程度满意度（1分非常不满意，10分非常满意）

分数
标签

Q18:您对理财服务人员的服务态度满意度（1分非常不满意，10分非常满意）

分数
标签

Q19:您对理财服务的收费合理性满意度（1分非常不满意，10分非常满意）

分数
标签

Q20:您是否遇到过理财服务人员推销不符合您风险承受能力的产品的情况

经常遇到
偶尔遇到
从来没有遇到过

Q21:您认为当前理财服务最需要改进的地方是

提升服务人员专业水平
降低服务收费
推出更多适配养老从业者的专属产品
优化线上办理流程，提升便捷度
加强信息透明，减少虚假宣传
其他

Q22:您希望理财机构为养老从业者提供哪些专属服务

养老目标理财规划定制服务
低门槛专属稳健理财产品
免费的理财知识科普培训
遗产/财产传承规划咨询服务
长期照护相关的理财规划咨询
其他

Q23:您对养老从业者群体理财还有什么其他的需求或者建议

填空1
养老从业者理财习惯与理财服务质量调查问卷
介绍
本模板旨在提供针对养老从业者理财习惯与服务质量的专业调研方案。帮助您评估理财需求、分析服务满意度、洞察专属产品需求，适合金融机构和养老行业管理者优化面向养老从业者的理财服务策略。
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