养老从业者理财习惯与行业趋势调研问卷

您好！本次问卷旨在调研养老从业者的个人理财习惯，以及行业对养老金融相关趋势的看法，问卷结果仅用于行业研究分析，所有信息严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄区间

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您在养老行业的从业年限

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您的具体从业岗位

养老机构一线护理人员

养老机构管理人员

养老行业销售人员

养老行业行政后勤人员

养老行业创业者

养老行业研究/培训人员

其他养老相关岗位

Q5:您个人的月均收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12001-20000元

20000元以上

Q6:您目前是否已经配置个人养老储蓄/养老理财类产品

已经配置，产品种类较多

已经配置1-2款产品

还未配置，但计划未来配置

还未配置，暂时没有配置计划

Q7:您日常理财的主要渠道有哪些

银行存款/银行理财

基金/股票

商业养老保险/养老目标基金

房地产投资

贵金属/国债

互联网理财产品

虚拟数字货币

其他

Q8:您能接受的理财产品风险等级是

完全无法接受风险，只选择保本产品

可以接受极低风险，微小波动不影响

可以接受中等风险，愿意承担波动换取更高收益

可以接受高风险，追求高回报

Q9:您每月可用于理财的资金占月收入的比例约为

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q10:您投资理财的最主要目标是什么

保障自己未来的退休养老生活

资产保值增值对抗通胀

短期内获得投资收益

留给子女资产

没有明确目标，闲钱打理

Q11:您在选择养老类理财产品时，最看重哪些因素

安全性/保本

收益率水平

流动性（可随时支取）

产品期限

品牌机构信誉

养老相关附加权益（如养老服务折扣）

税收优惠政策

Q12:您是否会向服务的老年客户推荐您正在购买的理财产品

经常推荐

偶尔会推荐

从不推荐

岗位不允许推荐理财产品

Q13:您对当前国内养老理财产品的整体满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q14:您认为未来五年养老理财行业的市场规模会如何变化

会大幅增长

会小幅增长

基本保持不变

会小幅下降

会大幅下降

Q15:您认为当前养老从业者对养老金融产品的专业知识掌握程度如何

整体掌握度很高，多数人都足够专业

部分人掌握，整体专业度一般

大部分人都不够专业，缺乏系统培训

不好判断

Q16:您认为当前养老理财产品存在哪些主要问题

产品同质化严重，缺乏创新

风险说明不清晰

收益达不到预期

期限设置不合理

门槛过高，普通从业者难以参与

附加养老服务实用性差

Q17:您所在机构是否会为员工提供养老理财相关的专业培训

定期开展相关培训

偶尔会组织培训

从来没有组织过相关培训

不清楚有这类培训

Q18:您认为养老机构和金融机构合作推广养老理财产品的前景如何

前景很好，会成为养老机构新的营收增长点

前景一般，只能作为补充业务

前景不好，不符合养老机构的核心定位

不好判断

Q19:您认为消费者对个人养老金制度的接受度会如何发展

会越来越高，越来越多人参与

短期内变化不大，长期会逐步提升

会维持当前水平，很难有大的增长

不看好，参与度会下降

Q20:您认为养老行业从业者需要掌握哪些养老金融相关的知识，才能更好地服务客户

填空1

Q21:您对国内养老理财行业的发展还有哪些其他建议

填空1

养老从业者理财习惯与行业趋势调研问卷

介绍

本模板旨在调研养老从业者的理财习惯与行业趋势。帮助您收集理财偏好数据、评估金融产品认知、分析未来市场需求，适合养老机构、金融机构及行业研究者进行精准的市场分析与产品规划。

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