金融机构合作客户认知与需求调研问卷

您好！本次调研由正规调查公司受金融机构委托开展，旨在了解公众对金融服务的真实需求与认知，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保护您的个人信息，请您放心填写。

Q1:您的年龄范围是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您目前的职业是

企业普通员工

企业中高层管理人员

公务员/事业单位人员

个体工商户/自由职业者

退休人员

学生

其他

Q4:您的个人月均可支配收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-10000元

10001-20000元

20001元及以上

Q5:您目前持有哪些类型的金融机构账户（选最常用的一个）

国有大型银行

全国性股份制银行

城市商业银行/农村商业银行

互联网民营银行

证券公司

保险公司

基金公司

其他正规持牌金融机构

Q6:您日常会使用哪些金融服务？（可多选）

个人储蓄存款

信用卡消费

个人消费贷款/房贷/车贷

股票投资

基金投资

银行理财

黄金/外汇投资

商业保险购买

第三方支付服务

跨境金融服务

其他

Q7:您选择金融机构合作时，最看重的因素是

机构品牌与安全性

服务手续费/交易费率高低

办理业务的便捷度

线下网点的距离和服务体验

产品收益率/保障力度

客户经理的专业度

其他

Q8:请您对目前常用金融机构的服务便捷度打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:请您对目前常用金融机构的产品安全性打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q10:请您对目前常用金融机构的收费合理性打分（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:您是否接到过非正规金融机构的推销电话或短信？

经常接到

偶尔接到

从未接到

记不清了

Q12:您能清晰区分正规持牌金融机构和非正规金融机构吗？

完全可以区分

大致可以区分

不太能区分

完全不能区分

Q13:您是否购买过除存款以外的金融产品？

经常购买

偶尔购买

从未购买过

只购买过国债类低风险产品

Q14:您能接受的金融产品最大风险等级是

保本低收益，不接受任何本金损失

非保本但低风险，可接受极少本金损失

中等风险，可接受一定比例的本金波动

高风险高收益，可接受大幅本金波动

Q15:您获取金融产品信息最主要的渠道是

金融机构线下网点客户经理

金融机构官方APP/公众号

抖音/快手等短视频平台

微信/微博等社交平台

亲友推荐

财经媒体

其他

Q16:您遇到过以下哪些金融诈骗类型？（可多选）

虚假贷款诈骗

投资理财诈骗

冒充金融机构工作人员诈骗

信用卡提额诈骗

杀猪盘类诈骗

从未遇到过任何金融诈骗

其他

Q17:您是否参加过金融机构或监管部门组织的金融防诈骗知识宣传活动？

多次参加

参加过一次

从未参加过

听说过但没参加

Q18:您向他人推荐您目前常用的正规金融机构的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q19:您认为目前正规金融机构的服务还有哪些可以改进的地方？

填空1

Q20:您对当前金融消费者权益保护工作有什么其他建议？

填空1

金融机构合作客户认知与需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供金融机构合作客户认知与需求调研的标准化解决方案。帮助您了解客户画像、评估服务满意度、分析产品偏好，适合金融机构和监管机构精准洞察市场并优化服务策略。

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