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家长理财习惯竞品调研问卷

尊敬的家长朋友，您好！我们正在开展关于家长群体理财习惯的相关调研，希望了解您日常理财的真实情况。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄阶段

25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46岁及以上

Q2:您孩子的数量

1个
2个
3个及以上

Q3:您孩子的主要年龄段

0-6岁（学前阶段）
7-12岁（小学阶段）
13-18岁（中学阶段）
18岁以上（大学及成人阶段）

Q4:您的家庭月总收入范围是

5000元及以下
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q5:您家庭每月可自由支配用于理财的资金大约是

1000元及以下
1001-3000元
3001-8000元
8001-15000元
15000元以上

Q6:您是否有主动理财的习惯

从不理财，所有钱都放活期存款
偶尔打理，有闲钱才会投资
有固定习惯，每月定期安排理财
长期专业理财，将理财作为家庭收入重要来源

Q7:您目前正在使用的理财渠道/产品有哪些（可多选）

银行活期/定期存款
国债
银行理财产品
余额宝等货币基金
股票
基金（股票型/债券型等）
黄金/贵金属
房地产投资
保险理财
P2P/互联网理财平台
虚拟数字货币
线下私募/信托产品
其他

Q8:您最常使用哪一个理财平台/机构进行投资

国有大型银行（工行/建行/中行/农行/邮储）
全国性股份制银行（招行/浦发/中信等）
城商行/农商行等地方银行
支付宝（蚂蚁财富）
微信理财通
天天基金网
证券公司APP
京东金融
其他第三方互联网理财平台
线下理财机构

Q9:您选择当前主力理财平台最主要的原因是

品牌知名度高，安全性放心
手续费/费率更低
产品种类丰富，可选择范围大
操作简单方便，使用体验好
有专属理财顾问服务
身边人都在用，口碑好
习惯了，懒得更换

Q10:您向其他家长推荐您目前使用的主力理财平台的可能性有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q11:您是否接触过专门针对家长群体设计的理财相关产品

从来没听说过
听说过但没有购买使用
已经购买使用过

Q12:作为家长，您理财的核心目标通常包含哪些（可多选）

保障孩子未来教育金储备
应对家庭突发应急开支
实现资产保值对抗通胀
赚取额外收益改善家庭生活
为孩子做理财能力示范
为自己养老做准备
其他

Q13:您能接受的理财最大风险程度是

完全不能接受本金亏损，只买保本类产品
能接受小幅度波动，最多亏损不超过5%
可以接受中等波动，最多亏损不超过20%
能接受高波动，愿意为高收益承担本金大幅亏损风险

Q14:您的理财投资期限通常是

1年以内（短期）
1-3年（中期）
3-10年（中长期）
10年以上（长期）

Q15:您获取理财知识和市场信息最主要的渠道是

银行等机构理财经理介绍
微信公众号/视频号
抖音/快手等短视频平台
小红书/微博等内容社区
财经类新闻网站/APP
朋友/家人/同事推荐
专业书籍/课程
其他

Q16:您在选择理财竞品时，最看重的因素有哪些（可多选）

资金安全性
收益率水平
流动性（支取是否方便）
起投门槛高低
手续费高低
平台操作便捷性
产品和服务是否贴合家长需求
品牌口碑
客服服务质量

Q17:您是否有过更换主力理财平台的经历

从来没有更换过
更换过1次
更换过2-3次
更换过3次以上

Q18:如果您更换过理财平台，促使您更换的原因有哪些（可多选，没更换过可不选）

原平台收益率下降
原平台出现过安全问题
原平台手续费提高
发现其他平台产品更贴合需求
原平台体验不好操作麻烦
其他平台有新用户优惠活动
服务态度变差
其他

Q19:您了解到新理财平台/理财产品最常见的方式是

社交平台广告推荐
线下活动宣传
亲友推荐
理财博主/KOL推荐
平台自己的推广活动
银行等机构工作人员推荐
其他

Q20:请对您当前使用的主力理财平台的安全性打分（1分非常不安全，5分非常安全）

分数
标签

Q21:请对您当前使用的主力理财平台的操作体验打分（1分非常难用，5分非常好用）

分数
标签

Q22:请对您当前使用的主力理财平台的收益率水平打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q23:请对您当前使用的主力理财平台的客服服务打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q24:您觉得当前主流理财平台针对家长群体，有哪些可以改进的地方？

填空1
家长理财习惯竞品调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对家长群体理财习惯与竞品偏好的深度调研解决方案。帮助您洞察理财渠道偏好、分析核心理财目标、评估平台选择因素，适合金融机构、市场研究公司和互联网平台精准优化面向家庭的理财产品与服务。
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家庭理财
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