家长理财习惯客户满意度调查问卷

尊敬的家长，您好！为了更好地了解您的理财习惯以及对现有理财相关服务的满意度，我们开展本次调查。您的反馈对我们非常重要，问卷所有信息仅用于研究分析，我们将严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您孩子的数量是

1个

2个

3个及以上

暂无子女（计划1年内生育）

Q3:您的家庭月总收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q4:您日常是否有主动规划理财的习惯

每天都会关注调整

每月定期规划打理

季度/半年做一次规划

偶尔打理，几乎没规划

完全没有理财规划习惯

Q5:您目前参与过哪些理财方式（可多选）

银行活期/定期存款

国债

货币基金

股票

基金（非货币类）

黄金/贵金属

房产投资

保险理财

互联网理财平台产品

未参与任何理财

Q6:您理财的核心目标是什么

保障孩子教育储备金

保障家庭日常应急资金

实现资产增值改善生活

退休养老储备

没有明确目标，只是跟风理财

Q7:您能接受的理财最大亏损幅度是

不能接受任何亏损

亏损幅度5%以内

亏损幅度5%-10%

亏损幅度10%-20%

亏损幅度20%以上

Q8:您对自己目前的理财收益情况满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q9:您获取理财知识和信息的主要渠道是

银行理财经理介绍

互联网理财平台推送

家人朋友推荐

财经类媒体/自媒体

专业理财课程学习

几乎不主动获取理财信息

Q10:您目前是否配置了专门针对孩子教育的理财储备

已经配置了专门的教育理财

有计划但还没配置

没想过这个问题

不需要专门配置，家庭现有资产足够覆盖

Q11:您对目前使用的理财服务机构的安全性信任程度如何

完全不信任

不太信任

一般

比较信任

非常信任

Q12:您对现有理财服务的操作便捷性满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:您遇到理财问题时，相关服务机构能否及时给到您帮助

每次都能及时响应帮助

大多数时候可以及时帮助

响应速度一般，偶尔能解决问题

很少能给到及时帮助

从来没有得到过有效帮助

Q14:您认为当前理财服务最让您满意的地方是（可多选）

收益稳定符合预期

资金取用灵活方便

风险控制到位

服务人员专业耐心

收费透明合理

平台安全性高

Q15:您觉得目前家长群体理财常见的问题有哪些（可多选）

没有足够时间打理

缺乏专业理财知识

找不到符合家庭需求的产品

担心资金安全

理财门槛太高

收益太低达不到预期

Q16:您是否愿意为了获得更适配家庭需求的专业理财咨询服务支付费用

非常愿意，只要服务专业合理

可以接受小额的咨询费用

看情况，体验好才愿意付费

不太愿意，希望免费获得

完全不愿意付费

Q17:您对现有理财服务的费用透明度满意度打几分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q18:您是否会因为孩子的教育支出计划调整自己的理财配置

一定会，会根据孩子成长阶段调整

会小幅调整，基本保持原有配置

很少调整，只有大额支出前才动

几乎不会调整理财配置

还没有孩子，暂不考虑

Q19:您整体对当前使用的理财相关服务的满意度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q20:您向其他有理财需求的家长推荐现有理财服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q21:您对适合家长群体的理财服务还有哪些改进建议

填空1

家长理财习惯客户满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供针对家长群体的理财习惯与客户满意度调研解决方案。帮助您了解家庭理财需求、评估理财服务满意度、分析教育储备规划，适合金融机构、理财平台和咨询机构优化面向家庭的理财产品与服务。

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