职场新人理财习惯与服务满意度调查问卷

您好！我们正在开展针对职场新人理财习惯及相关服务满意度的调研，本次调研仅用于学术研究与服务优化，所有信息严格保密，恳请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

不愿透露

Q2:您进入职场的时长

1年以内

1-2年

2-3年

Q3:您目前的月均可支配收入范围

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q4:您目前是否有理财相关规划

有清晰明确的理财规划

有大概的理财方向，但没有具体规划

完全没有理财规划

还没考虑过理财相关问题

Q5:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q6:您目前常用的理财方式有哪些（可多选）

银行活期/定期存款

余额宝等货币基金

股票/基金

国债

黄金等贵金属

数字货币

保险理财

互联网理财平台产品

没有进行任何理财

Q7:您能接受的理财投资风险程度是

完全不能接受亏损，只选保本产品

能接受小幅亏损（10%以内）

能接受中等亏损（10%-30%）

能接受大幅亏损，追求高收益

Q8:您获取理财知识和资讯的主要渠道是

银行等金融机构宣传

短视频/社交平台内容

朋友同事推荐

专业理财书籍/课程

财经类网站/APP

理财顾问推荐

Q9:您认为自己目前的理财知识储备水平如何

完全不了解，零基础

了解一点基础常识

有基本的理财知识，能进行简单操作

比较精通，能自主制定投资策略

Q10:您理财最主要的目标是什么

强制储蓄，积累第一桶金

对抗通货膨胀，资产保值

获得额外收益，改善生活

学习理财知识，为未来投资做准备

没有明确目标，跟着别人做

Q11:您在理财过程中遇到的最大困难是

没有足够的闲置资金

缺乏理财知识，不知道怎么选

市面上理财产品太多，挑选困难

风险太高，怕亏损

没有靠谱的渠道推荐

Q12:您是否购买过针对职场新人的理财相关课程或服务

购买过付费课程/服务

只使用过免费课程/服务

从未使用过任何相关服务

Q13:您对目前使用过的理财相关服务的整体满意度是？请打分（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q14:您对理财服务的专业性是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q15:您对理财服务的收费是否满意

非常不满意，收费太高

不满意

一般，收费还算合理

满意

非常满意，收费很划算

Q16:您对理财服务匹配职场新人需求的程度是否满意

非常不满意，完全不贴合新人需求

不满意

一般

满意

非常满意，完全适配新人情况

Q17:您对理财服务客户响应速度是否满意

非常不满意，很久得不到回复

不满意

一般

满意

非常满意，响应及时

Q18:您希望理财服务能提供哪些内容（可多选）

适合新人的入门理财知识科普

低风险理财产品推荐

个人收支规划方法指导

1v1专属理财顾问咨询

理财社群交流陪伴

实战模拟演练工具

Q19:如果有针对职场新人定制的平价理财服务，您是否愿意尝试

非常愿意

愿意尝试

不确定，看情况

不太愿意

完全不愿意

Q20:您对针对职场新人的理财服务还有哪些改进建议

填空1

职场新人理财习惯与服务满意度调查问卷

介绍

本模板旨在提供职场新人理财习惯与服务满意度调研的专业解决方案。帮助您分析投资偏好、评估风险承受能力、收集服务反馈，适合金融机构、理财平台和人力资源部门优化面向职场新人的产品与服务。

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