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大众理财认知与理财顾问服务需求调查问卷

您好！本次调查旨在了解大众对理财的认知情况以及对理财顾问服务的需求，问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄

18岁及以下
19-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q2:您的性别

男
女
不愿透露

Q3:您的职业

企业员工
机关/事业单位人员
个体经营者
自由职业者
退休人员
学生
其他

Q4:您的家庭年均可投资资产规模大概是

10万元以下
10万-50万元
50万-100万元
100万-300万元
300万-500万元
500万元以上

Q5:您是否有投资理财的经历

从来没有
有过，但是投资经验少于1年
有1-3年投资经验
有3-5年投资经验
有5年以上投资经验

Q6:您目前投资过哪些品类的理财产品

银行存款/活期理财
国债
公募基金
私募基金
股票
保险理财
黄金/贵金属
数字货币
房地产相关投资
信托
其他

Q7:您如何评价自己的理财知识水平

几乎完全不了解，属于理财小白
了解基础概念，只会做简单的低风险投资
有一定知识储备，能自主配置中低风险产品
比较专业，可以自主配置多品类投资组合
非常专业，对各类投资品都有深入研究

Q8:您认为理财对个人/家庭的重要程度是

完全不重要，存银行就够了
不太重要，有没有理财对生活影响不大
一般，可理可不理
比较重要，合理理财能改善生活
非常重要，理财是家庭资产规划的必须环节

Q9:请您对自己的风险承受能力打分（1分最低，5分最高）

分数
标签

Q10:如果投资出现10%以上的短期亏损，您会怎么做

立刻卖出止损，再也不想碰投资
会焦虑，等待回本后就不再投资
有点担心，但会继续持有观察
觉得是正常波动，会持有等待回升
会加仓摊低成本，等待长期上涨

Q11:您此前是否接触过理财顾问提供的服务

从来没有听说过
听说过，但从来没有接触过
接触过，但没有购买过理财顾问推荐的产品
购买过理财顾问推荐的产品
长期固定接受某位理财顾问的服务

Q12:您一般通过哪些渠道获取理财相关知识

银行等金融机构的宣传
抖音/小红书等社交媒体平台
专业理财网站/课程
亲戚朋友介绍
理财顾问的科普
报纸财经版面/财经杂志
其他

Q13:您认为普通投资者请理财顾问提供服务的核心价值是什么

获得更多的内部投资消息，提高收益
帮助做资产配置，分散降低风险
帮我打理账户，节省自己的时间精力
帮助纠正错误的投资习惯和心态
遇到投资问题可以随时咨询，获得专业解答
没有什么价值，普通人不需要理财顾问

Q14:您是否愿意付费购买理财顾问的专业服务

完全不愿意，理财顾问应该免费服务
可以接受，只愿意付每年几百元的低成本服务费
可以接受，如果服务好，愿意按投资资产的一定比例付费
愿意付费，只要能帮我赚到比自己投资更多的钱，付费没问题
不确定，要看具体的服务内容再决定

Q15:您能接受的理财顾问年度服务费范围是

免费
100元-500元
500元-2000元
2000元-5000元
5000元-10000元
10000元以上

Q16:您最希望理财顾问为您提供哪些服务

资产配置方案定制
单个投资产品的分析和推荐
家庭财务状况分析和规划
投资心态和操作策略指导
实时市场行情解读
退休规划/子女教育金规划等长期规划
税务优化咨询
其他

Q17:选择理财顾问时，您最看重的因素是什么

专业能力和资质
从业年限和经验
历史服务客户的投资收益
收费价格
服务态度和沟通频率
平台背书（比如来自大银行/大券商）
他人的推荐和口碑

Q18:您更偏好哪种形式的理财顾问服务

线下面对面沟通
线上微信/电话沟通
线上专属社群服务
定期线下讲座加日常线上咨询
完全自动化的智能理财顾问服务

Q19:您认为理财顾问的推荐会直接影响您的投资决策吗

完全不会，我只会自己做决定
影响很小，我会参考但最终自己决策
有一定影响，我会重点考虑理财顾问的建议
影响很大，我基本上会按照理财顾问的建议操作
不确定，要看具体情况

Q20:您目前理财过程中最大的困扰是什么

完全不懂理财知识，不知道从哪入手
没时间研究市场和产品
可选产品太多，不知道该怎么选
控制不好投资情绪，容易追涨杀跌
收益达不到预期，不知道怎么调整
没有什么困扰，可以自己应对

Q21:您向身边人推荐专业理财顾问服务的可能性有多大？（0-10分，0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q22:您对理财顾问服务还有哪些其他的需求或建议

填空1
大众理财认知与理财顾问服务需求调查问卷
介绍
本模板旨在提供大众理财认知与理财顾问服务需求的标准化调研方案。帮助您了解投资偏好、评估服务价值、分析付费意愿，适合金融机构、理财顾问平台和研究人员开展精准的市场需求分析。
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理财调查 金融服务 资产配置
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