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保险代理人需求调研问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次调研，本次调研旨在了解保险代理人的真实工作需求，为优化行业服务支持提供参考，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。

Q1:您从事保险代理行业的时长是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您当前主要代理的保险公司数量是

1家
2-3家
4-6家
7家及以上

Q3:您当前主要代理的保险品类包含哪些（可多选）

重疾险/医疗险
寿险
意外险
年金险/储蓄险
财产险
车险
团险
其他特种保险

Q4:您的月均新保单成交数量大概是

0-2单
3-5单
6-10单
11-20单
20单以上

Q5:您的月均佣金收入大概是

3000元及以下
3001-5000元
5001-10000元
10001-20000元
20001-50000元
50000元以上

Q6:您对当前合作保险公司提供的佣金结算及时性满意吗（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
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Q7:您对当前合作保险公司提供的产品保障竞争力满意吗（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q8:您对当前合作保险公司提供的售后理赔支持满意吗（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q9:您日常获客主要通过哪些渠道（可多选）

亲友转介绍
线下陌生拜访
线上短视频/社交平台获客
社区/商圈活动获客
企业合作获客
原有客户资源复用
其他渠道

Q10:您平均每月用于获客的投入成本大概是

500元以内
501-2000元
2001-5000元
5001-10000元
10000元以上

Q11:您向他人推荐保险代理作为职业的可能性有多大（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q12:您开展工作过程中最头疼的问题有哪些（可多选）

获客难度大，新客源不足
客户对保险信任度低，沟通成本高
产品种类少，无法满足客户多样化需求
佣金回报低，收入不稳定
培训支持不到位，专业能力提升慢
售后理赔流程繁琐，需要耗费大量精力跟进
出单流程不便捷，系统体验差
监管要求严，合规学习压力大
没有明确的职业上升路径

Q13:您希望获得哪些方面的支持（可多选）

更多高性价比、差异化的产品资源
更便捷的线上出单、管理系统
稳定的优质客源线索推送
专业的获客营销技巧培训
合规销售知识培训
理赔售后协助跟进服务
更有吸引力的佣金激励政策
职业进阶晋升通道支持
个人品牌打造推广支持

Q14:您是否愿意参与保险公司或第三方平台组织的专业技能培训

非常愿意，希望多学习提升
愿意，只参加和工作直接相关的培训
不确定，看时间和培训内容安排
不太愿意，培训耗费时间对实际工作帮助不大
完全不愿意

Q15:如果有付费的专业提升课程，您能接受的单次课程价格范围是

99元以内
100-299元
300-599元
600-1000元
1000元以上
不考虑付费课程

Q16:您更偏好哪种形式的培训内容（可多选）

线上录播课，可随时观看
线上直播课，可实时互动提问
线下集中培训，面对面交流
短视频干货，碎片化学习

Q17:您目前是否会通过第三方平台获取产品资源或客户线索

长期使用，是主要的展业依靠
偶尔使用，作为补充
从来没有使用过
听说过但还没尝试

Q18:如果使用第三方平台，您最看重哪个方面

产品种类丰富，可选择空间大
佣金比例更高
客户线索质量好
平台服务费低
系统操作便捷

Q19:您从业以来，是否遇到过客户投诉或理赔纠纷

从未遇到
偶尔遇到，一年1-2次
偶尔遇到，一年3-5次
经常遇到，一年5次以上

Q20:您认为当前保险代理行业最大的发展机遇是（可多选）

居民保险意识提升，市场需求扩大
多元化代理政策放开，可选择更多产品
数字化工具普及，获客展业更高效
居民财富增长，高端保险需求增加
监管越来越规范，行业口碑变好

Q21:您认为当前保险代理行业最大的发展挑战是（可多选）

新人入行门槛提高
市场竞争激烈，价格战挤压收益
互联网保险冲击，线上分流客户
客户信任度不足，销售难度增加
监管合规要求越来越严，运营成本增加

Q22:未来1-2年，您对自己的职业规划是

继续深耕保险代理，争取提升业绩和收入
往团队主管方向发展，组建自己的代理团队
转型做保险经纪人，服务更多客户
考虑转行离开保险行业
还没有明确规划，走一步看一步

Q23:您对优化保险代理人从业环境还有哪些其他需求或建议

填空1
保险代理人需求调研问卷
介绍
本模板旨在提供保险代理人工作需求与行业现状的深度调研解决方案。帮助您了解从业现状、分析痛点挑战、评估发展机遇，适合保险公司、行业研究机构和培训机构优化代理人支持体系与市场策略。
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