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保险经纪从业人员专业技能调查问卷

您好！为了解保险经纪行业从业人员的技能水平现状，助力行业人才培养与服务升级，特开展本次调查。问卷采用匿名形式，所有信息仅用于研究分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您从事保险经纪行业的工作年限是

1年及以内
1-3年（含3年）
3-5年（含5年）
5-10年（含10年）
10年以上

Q2:您目前的职位层级是

基层经纪人
业务主管
团队经理
分支机构负责人
总部高级管理岗位

Q3:您是否持有保险经纪从业人员资格证书

是，已持有并完成年度年检/培训
是，但未完成最新年检/培训
已通过考试正在等待领证
未考取该证书

Q4:您目前掌握哪几类保险产品的专业知识

财产保险
人寿保险
健康保险
意外伤害保险
养老年金保险
责任保险
信用保证保险
新型互联网保险产品
再保险相关产品

Q5:您对自己掌握保险条款核心内容（免责条款、赔付条件等）的能力打多少分（1分最差，5分最好）

分数
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Q6:您对自己梳理客户风险点、匹配对应保险方案的能力打多少分（1分最差，5分最好）

分数
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Q7:您是否能独立完成全流程投保操作（含线上投保系统操作）

完全可以独立完成
简单产品可以，复杂产品需要协助
仅能完成部分基础环节
基本无法独立完成

Q8:您处理客户理赔协助需求的能力是

可以独立全程跟进协助客户完成理赔
能协助整理资料，后续流程需要专人对接
仅能告知客户理赔基本流程，无法提供进一步协助
几乎不参与理赔环节

Q9:您日常开展业务会使用哪些工具/技能

线上获客（短视频、社群、自媒体运营）
客户需求分析问卷工具使用
保险方案定制软件使用
家庭财务风险测算
企业风险查勘评估
法律合规知识梳理
跨机构合作对接

Q10:您对自己沟通能力（理解客户真实需求、清晰讲解保险内容）的评分是（1分最差，5分最好）

分数
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Q11:面对客户对保费、条款的异议，您通常的处理能力是

可以高效化解异议，大部分情况能促成签单
能尝试解释沟通，一半概率能促成
经常不知道如何回应，容易丢单
很少遇到异议，没有相关处理经验

Q12:您是否掌握保险合规销售的相关要求

非常清楚，能严格遵守所有合规要求销售
了解基本要求，偶尔会有不确定的地方
只了解部分内容，很多要求不清晰
不太清楚合规要求，按公司要求操作即可

Q13:您处理客户续保、保单保全等售后业务的能力是

完全可以独立高效处理所有业务
大部分业务可以处理，复杂业务需要求助
仅能处理简单业务，大部分需要转岗处理
不负责售后环节，全部交由售后团队处理

Q14:您认为企业保险经纪业务需要掌握的核心技能包括哪些

企业风险识别能力
定制团体保险方案能力
对公客户沟通谈判能力
合规风控审核能力
再保险安排对接能力
员工福利方案设计能力

Q15:您向同行推荐您目前接受过的技能培训的可能性有多大？（0分完全不推荐，10分极力推荐）

选项1

Q16:您最近1年参加过多少次保险经纪相关技能培训

0次
1-2次
3-5次
6-10次
10次以上

Q17:您认为您目前最欠缺的技能是哪几项

新客户开发获客技能
复杂产品专业知识
风险评估与方案设计能力
客户异议处理能力
合规销售能力
线上展业工具使用能力
理赔协助能力
团队管理能力

Q18:您获取保险经纪专业技能提升资源的主要渠道是

公司内部培训
行业协会组织的培训
自费购买外部课程
同行交流分享
自主学习行业资料、政策文件
几乎没有固定获取渠道

Q19:您认为学历背景对保险经纪人的专业技能影响大吗

影响非常大，高学历更容易掌握专业技能
有一定影响，学历能提供基础学习能力支撑
影响很小，技能主要靠后天工作积累
完全没有影响，和学历无关

Q20:您对自己应对监管政策、产品规则更新的学习能力评分是（1分最差，5分最好）

分数
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Q21:您是否能为高净值客户提供定制化的财富保障与传承保险方案

完全可以独立设计并讲解方案
可以在团队支持下完成方案
仅能了解基础内容，无法独立完成定制
没有接触过高净值客户相关业务

Q22:您认为保险经纪人最重要的核心技能是

专业的产品知识与风险分析能力
良好的客户沟通与获客能力
严格的合规销售意识
高效的售后与理赔协助能力
团队管理与协作能力

Q23:您对保险经纪行业技能人才培养有什么其他建议？

填空1
保险经纪从业人员专业技能调查问卷
介绍
本模板旨在提供保险经纪从业人员专业技能评估的标准化解决方案。帮助您了解行业技能现状、识别人才培训需求、优化服务流程，适合保险机构、行业协会和人力资源部门开展精准的行业人才分析。
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