银行理财经理能力调查问卷

Q1:您当前的入行工作年限是？

Q2:您当前的岗位职级是？

Q3:您服务的客户资产规模均值区间是？

Q4:请您对自身的各类基础金融产品（存款、贷款、国债）知识掌握程度打分（1分=完全不掌握，5分=完全掌握）

Q5:请您对自身的权益类投资（股票、公募基金、私募基金）知识掌握程度打分（1分=完全不掌握，5分=完全掌握）

Q6:请您对自身的固定收益类产品（银行理财、债券、信托）知识掌握程度打分（1分=完全不掌握，5分=完全掌握）

Q7:请您对自身的另类投资（贵金属、大宗商品、房地产投资信托、股权）知识掌握程度打分（1分=完全不掌握，5分=完全掌握）

Q8:请您对自身的资产配置方案设计能力打分（1分=完全无法独立设计，5分=能轻松为不同客户定制方案）

Q9:请您对自身的宏观经济与市场趋势解读能力打分（1分=完全无法解读，5分=能准确解读并传递给客户）

Q10:请您对自身的客户需求挖掘能力打分（1分=完全无法准确挖掘，5分=能快速精准定位客户核心需求）

Q11:请您对自身的投资者适当性匹配能力打分（1分=完全无法做好匹配，5分=能精准匹配客户风险承受能力与产品风险等级）

Q12:请您对自身的金融消费者权益保护知识掌握程度打分（1分=完全不掌握，5分=完全掌握）

Q13:请您对自身的产品风险揭示与投资者教育能力打分（1分=完全无法做好，5分=能清晰向客户揭示风险并做好投资科普）

Q14:请您对自身的高净值客户关系维护能力打分（1分=完全无法维护，5分=能长期维系稳定信任的客户关系）

Q15:请您对自身的家庭财务状况分析能力打分（1分=完全无法分析，5分=能精准梳理客户家庭财务情况）

Q16:请您对自身的保险配置规划能力打分（1分=完全无法规划，5分=能为客户定制适配的保障方案）

Q17:请您对自身的遗产筹划、传承规划相关知识掌握程度打分（1分=完全不掌握，5分=完全掌握）

Q18:请您对自身的合规销售意识与能力打分（1分=完全不达标，5分=完全符合合规要求）

Q19:请您对自身的市场热点与投资舆情应对能力打分（1分=完全无法应对，5分=能妥善回应客户疑问、引导合理预期）

Q20:您认为自身当前最欠缺的能力是哪些？（可多选）

Q21:您日常提升专业能力的主要途径有哪些？（可多选）

Q22:您是否能独立完成从客户需求挖掘到最终方案落地的全流程服务？

Q23:面对客户提出的超出自身知识范围的问题，您通常会怎么处理？

Q24:您认为当前行内针对理财经理能力提升最需要改进的地方是什么？