保险代理人客户需求调查问卷

您好！为了能更好地为您提供匹配您需求的保险服务，我们开展本次需求调查，您的回答将完全保密，请您根据实际情况填写，感谢您的配合！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的婚姻状况是

未婚

已婚无子女

已婚有子女

离异

其他

Q4:您当前的职业类别是

普通企业职员

机关/事业单位工作人员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q5:您的家庭年收入范围是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q6:您目前是否已经购买过商业保险（不含社保）

没有购买过

买过1份

买过2-3份

买过3份以上

Q7:您已经购买过的商业保险类型有（可多选）

重疾险

医疗险

意外险

寿险

年金险/养老保险

少儿保险

车险

家财险

其他

Q8:您购买保险的主要信息来源是

专业保险代理人介绍

保险公司官方宣传

亲友推荐

网络自媒体内容

银行/第三方平台推荐

其他

Q9:您对商业保险的认知程度是

完全不了解

略有了解，只知道基础分类

比较了解，清楚常见险种的作用

非常了解，能自主判断产品优劣

Q10:您是否认可商业保险是家庭风险管理的必要工具

非常不认可

不太认可

不确定

比较认可

非常认可

Q11:您目前最关注的风险保障方向是（可多选）

自身重大疾病医疗风险

意外身故/伤残风险

中老年养老保障

子女教育金储备

家庭资产传承

家庭成员健康医疗开销

家庭经济支柱收入损失补偿

家庭财产安全保障

Q12:如果配置保险，您能接受每年的保费支出占家庭年收入的比例大概是

5%以下

5%-10%

10%-15%

15%-20%

20%以上

Q13:您目前认为家庭最大的经济压力来自哪方面

房贷/车贷还款

子女教育开销

长辈赡养医疗开销

自身健康医疗开销

没有明显经济压力

其他

Q14:您家里是否有长辈患有慢性疾病或遗传类疾病

没有

有1位

有2位及以上

不清楚

Q15:您是否有家族遗传病史

没有

有，已明确病种

不清楚

Q16:您是否有吸烟、酗酒等不良生活习惯

没有

偶尔有

长期保持

Q17:您平均多久进行一次全面健康体检

每年1次及以上

每1-2年1次

每2-3年1次

几乎不做全身体检

只有不舒服才会检查

Q18:您目前是否有已经投保，但还未痊愈的健康异常告知记录

没有

有

Q19:您在配置保险时，最看重的因素是（可多选）

保险公司品牌知名度

产品保障责任范围

保费价格

理赔服务便捷性

代理人的专业服务能力

现金价值/收益水平

Q20:您之前是否有过理赔申请的经历

从未申请过

申请过，顺利获赔

申请过，理赔过程不顺利

申请过，被拒赔

Q21:您更倾向于哪种方式和代理人沟通保险方案

线下面对面沟通

线上微信/电话沟通

混合沟通，初步线上，方案讲解线下

Q22:如果您需要配置保险，希望多久能确定最终方案

1周以内

1-2周

2-4周

1个月以上，慢慢对比选择

Q23:您在购买保险过程中，遇到过的最大困扰是什么

填空1

Q24:您对保险服务还有哪些其他的需求或建议

填空1

保险代理人客户需求调查问卷

介绍

本模板旨在为保险代理人提供标准化的客户需求调研解决方案。帮助您了解客户画像、评估风险偏好、分析支付能力，适合保险从业者用于为客户定制个性化的家庭风险保障方案。

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