理财顾问服务需求调查问卷

您好！为了更好地了解大众对专业理财顾问服务的实际需求，优化理财顾问服务质量，我们开展本次调研。问卷填写仅需3-5分钟，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是

18岁及以下

19-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的职业是

企业普通员工

企业中高层管理者

公务员/事业单位人员

自由职业者

个体经营者

退休人员

学生

其他

Q3:您的个人可投资资产总规模大约是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万-1000万元

1000万元以上

Q4:您目前家庭年收入约为

10万元以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您是否有接触或使用过专业理财顾问的服务

正在长期使用

曾经使用过

听说过但从未使用

完全没有听说过

Q6:您如果选择理财顾问服务，更看重哪些方面

理财顾问的专业资质与从业经验

服务收费的高低

能根据我的情况定制理财方案

过往客户的服务口碑

机构的品牌可信度

服务响应的及时性

隐私信息的保护力度

后续的持续跟踪调整服务

Q7:您对理财顾问服务收费的接受程度是

完全不能接受收费，只接受免费服务

可以接受按交易金额收取佣金，费率不超过0.5%

可以接受按资产管理规模年费，费率不超过1%/年

可以接受按咨询项目一次性收费

只要服务效果好，收费不是问题

Q8:您目前最主要的投资理财需求是什么

资产保值，对抗通货膨胀

资产稳健增值，获得长期稳定收益

短期投资获取较高收益

为子女教育/养老生活提前储备

家庭资产风险隔离

税务优化规划

遗产传承规划

Q9:您能接受的投资理财风险程度是

无法承受任何本金损失

可以承受不超过5%的小幅波动与损失

可以承受5%-15%的中等波动与损失

可以承受15%-30%的较大波动与损失

可以承受30%以上的高波动与损失，追求高收益

Q10:您希望理财顾问帮您解决哪些问题

帮助梳理家庭整体财务状况

制定符合我需求的资产配置方案

推荐适配的理财产品/投资工具

帮忙监控调整已有投资组合

解答投资理财相关的疑问

提醒投资风险，避免踩坑

进行养老、子女教育等专项规划

Q11:您更偏好通过什么渠道获得理财顾问服务

银行线下网点理财经理

证券公司线下营业部顾问

第三方独立理财机构

互联网理财平台的线上顾问

亲友推荐的独立理财顾问

保险公司财富管理顾问

Q12:您希望理财顾问多久和您沟通一次投资组合情况

每周一次

每月一次

每季度一次

半年一次

只有市场出现重大变动时再沟通

Q13:您目前的投资理财信息主要来自哪里

专业理财顾问

银行/券商工作人员

自媒体财经博主

亲朋好友推荐

财经新闻/书籍

自己研究分析

Q14:您认为目前市面上的理财顾问服务存在哪些主要问题

很多顾问只想着卖产品赚佣金，不考虑客户需求

专业能力参差不齐，很多顾问不够专业

收费不透明，隐性收费多

服务后续跟不上，卖完产品就不管了

信息泄露风险高，隐私保护不到位

很难找到匹配自己资产规模的顾问服务

Q15:如果有符合您需求的专业理财顾问服务，您是否愿意尝试

非常愿意，已经在寻找合适的顾问

比较愿意，可以先尝试体验

不确定，需要先了解再决定

不太愿意，更相信自己投资

完全不愿意，不需要这类服务

Q16:您对目前市面上理财顾问服务的整体满意程度打分为（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q17:您更倾向选择哪种服务模式的理财顾问

偏向独立第三方理财顾问，不从产品端赚佣金，只收客户咨询服务费，立场更中立

偏向金融机构内部的理财顾问，有机构背书更安全

都可以，只要服务专业收费合理就可以

Q18:您向身边有需求的人推荐专业理财顾问服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q19:您对理财顾问服务还有什么其他的需求或建议吗？

填空1

理财顾问服务需求调查问卷

介绍

本模板旨在提供理财顾问服务市场需求调研的标准化解决方案。帮助您了解客户画像、评估服务偏好、分析核心需求，适合金融机构、独立理财顾问和财富管理机构优化服务产品与营销策略。

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