保险代理人展业技巧调研问卷

您好，本次调研旨在了解保险代理人的展业现状与技巧使用情况，调研结果仅用于行业经验总结与专业能力提升研究，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您从事保险代理人工作的年限是

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您当前主要的展业渠道是

线下熟人转介绍

线上自媒体获客

职场社区地推

企业团开拓

合作渠道推荐

其他

Q3:您平均每月能成功开单的数量是

0单

1-2单

3-5单

6-10单

10单以上

Q4:您对自己当前的展业技巧效率打几分？（0分代表完全没效果，10分代表效果非常好）

选项1

Q5:您日常展业中最常用到的获客技巧包含以下哪些

节日/生日节点问候维护

社群科普保险知识

线上发布产品测评/案例内容

线下开展保险知识讲座

参与异业合作引流

老客户转介绍激励

陌生拜访开发

其他

Q6:您认为获客环节最大的难点是

很难获取精准潜在客户

客户信任度建立太难

竞争太多客户被分流

获客成本太高

其他

Q7:面对客户的需求调研，您通常会用哪些方式梳理客户需求

使用标准化需求问卷提问

根据经验自由提问梳理

借助需求分析工具辅助判断

先介绍产品再反向匹配需求

其他

Q8:您认为梳理客户需求的核心是

了解客户的预算范围

明确客户的保障缺口

掌握客户的家庭结构

摸清客户的投保意向

其他

Q9:客户提出“保费太贵”的异议时，您通常会怎么处理

拆分保费到年/月，降低感知压力

对比无保险的风险损失，突出性价比

推荐更低保费的替代产品

讲解保障责任的优势，说明价值匹配

暂时搁置，后续再沟通

其他

Q10:客户提出“我已经有社保了，不需要商业保险”的异议时，您的应对方法是

解释社保的报销限制，说明商保是补充

举身边社保无法全覆盖的理赔案例

根据客户情况测算保障缺口

推荐低保费的入门款商保产品

尊重客户想法不再跟进

其他

Q11:您通常会如何跟进意向客户

每天发消息问候跟进

每周1-2次互动跟进

每两周1次跟进

每月1次跟进

随缘跟进，想起来才联系

Q12:跟进客户时您通常以什么内容为主

直接推送产品广告

分享保险科普内容

问候关心客户生活

发布理赔成功案例

邀请参加线下活动

其他

Q13:您认为促进客户快速签单的技巧有哪些

推出限时投保优惠

帮客户对比多款产品突出优势

展示同款产品的理赔案例

帮客户梳理清晰保障缺口

减少环节让投保流程更简单

其他

Q14:签单后您会如何维护老客户

只有续保的时候才联系

每季度定期回访问候

节日/客户生日发送祝福

定期给客户做保单年检

邀请客户参与客户活动

从不主动维护

Q15:您认为老客户经营能带来的核心价值是

获得转介绍客源

提高续保率增加续期佣金

提升个人口碑品牌

挖掘老客户加保需求

没有太多价值

Q16:您获取展业技巧提升内容的主要渠道是

公司内部培训

行业前辈带教

线上自媒体课程

专业书籍学习

自己摸索总结

其他

Q17:您认为目前展业技巧方面最需要提升的部分是

获客引流技巧

客户需求挖掘技巧

异议处理技巧

逼单签单技巧

老客户维护与转介绍技巧

线上展业运营技巧

Q18:您对以下不同展业技巧的有效性进行评分（1分完全无效，5分非常有效）：熟人转介绍技巧

分数

标签

Q19:您对以下不同展业技巧的有效性进行评分（1分完全无效，5分非常有效）：陌生拜访技巧

分数

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Q20:您对以下不同展业技巧的有效性进行评分（1分完全无效，5分非常有效）：线上自媒体获客技巧

分数

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Q21:您对以下不同展业技巧的有效性进行评分（1分完全无效，5分非常有效）：客户异议处理技巧

分数

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Q22:您对以下不同展业技巧的有效性进行评分（1分完全无效，5分非常有效）：老客户转介绍技巧

分数

标签

Q23:您在展业过程中，最得心应手的一个技巧是什么，可以简单分享一下吗？

填空1

Q24:对于新人保险代理人提升展业能力，您有什么建议？

填空1

保险代理人展业技巧调研问卷

介绍

本模板旨在提供保险代理人展业技巧与现状的标准化调研解决方案。帮助您评估获客渠道效率、分析客户异议处理策略、总结签单促成技巧，适合保险公司、培训机构及保险从业人员进行专业能力分析与提升规划。

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